Cermati Invest Weekly Update 12 Agustus 2024

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IHSG -0.70% 7,257.00
LQ45 -1.22% 908.13
IDX30 -0.59% 455.86
FTSE Indonesia -0.91% 3,518.43
MSCI Indonesia -0.52% 7,197.22
USD/IDR -1.57% 15,940.30

Provided by Cermati Invest, last update 9 Agustus 2024

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD -0.50% 2,431.14
Crude Oil WTI 4.71% 76.98
Palm Oil c3 F -5.44% 3,704
Natural Gas 9.86% 2.16
Newcastle Coal -0.07% 144.00
Nickel 0.15% 16,298
Tin -0.65% 29,991
Copper -2.38% 8,840
Aluminium 1.48% 2,297
US Soybeans -2.97% 987.75
Silver -3.02% 27.54

Provided by Cermati Invest, last update 9 Agustus 2024

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones -0.60% 39,497.54
S&P 500 -0.04% 5,344.16
FTSE 100 -0.08% 8,168.10
DAX 0.35% 17,722.88
Nikkei 225 -2.31% 35,081.00
Hang Seng 0.85% 17,090.23
Shanghai -1.49% 2,862.19
KOSPI -3.28% 2,588.36

Provided by Cermati Invest, last update 9 Agustus 2024

Ulasan Pasar

IHSG & Saham Pekan Ini

IHSG, awal pekan lalu sempat terkoreksi dalam sampai ke 6998.811 (-4.23%) dalam 1 hari, seperti yang disampaikan pada market update pekan lalu, hal ini dipicu oleh buruknya data  Non-Farm Payroll (NFP) dan data pengangguran Amerika, juga dipicu oleh naiknya suku bunga BOJ dan menguatnya Yen Jepang terhadap dolar Amerika. Hal ini mengindikasikan ke depannya suku bunga Amerika akan turun. Awal pekan lalu mayoritas bursa dan indeks dunia terkoreksi tajam.

Anehnya, walau IHSG terkoreksi tajam, tetapi rupiah stabil dan cenderung menguat. Hal ini mengindikasikan bahwa koreksi pada bursa hanya sementara dan akan rebound.

Pekan lalu IHSG berhasil tutup menguat ke 7256.996 atau (+) 0.86%, selain itu IHSG juga berhasil menutup support gap di 7196.754 dan resistance gap di 7264.008 sekaligus dalam 1 pekan lalu.

IHSG masih ada support gap di 6968.136, biasanya harga akan bergerak menuju gapnya, cepat atau lambat.

Big picture IHSG sejak 2022, berada di antara 6698.848 - 7454.448. Kuartal III ini, IHSG masih aman selama di atas 7105.776 (quarterly pivot).

Saham, pergerakan IHSG pekan lalu dipicu oleh sektor Industri, Transportasi, Energi, Cyclicals dan Perbankan.

Sedangkan performa indeks konstituen yang lebih tinggi dari IHSG, berurutan dari yang terbaik adalah Pefindo PrimeBank10, Bisnis-27, Sri-Kehati, MSCI Indonesia, IDX30, FTSE Indonesia, LQ45.

Pergerakan Rupiah

Pekan lalu rupiah menguat terhadap dolar Amerika hampir 2%, bahkan menyentuh Rp15.875 per 1 dolar Amerika. Pertengahan pekan ini Amerika akan mengumumkan data inflasi, konsesus mengatakan turun. Pekan ini rupiah stabil dalam area Rp15.714  Rp16.183 per 1 dolar Amerika.

Emas

Awal pekan lalu emas dunia sempat terkoreksi ke 2364 US dollar, seperti bursa komoditas utama lainnya, emas kembali naik dan tutup di 2431 US dollar. Pekan ini emas dunia masih berada dalam area 2353—2507 US dollar per troy ounce.

Dalam rupiah, harga emas per gram akan berada di antara Rp1.243.728 — Rp1.261.436.

Reksa Dana & Surat Berharga

Berdasarkan data yang ada, penguatan rupiah dan kecenderungan suku bunga yang stabil, melanjutkan performa pekan lalu, pekan ini seharusnya reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana pasar uang dapat dilirik.

Sempat Panik karena Isu Resesi, Pasar Investasi Kembali Membaik

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) melaporkan realisasi pertumbuhan penjualan ritel yang naik menjadi 2.7% secara tahunan pada bulan Juni 2024 dari angka periode sebelumnya di 2.1% pada bulan Mei 2024. Peningkatan tersebut sejalan dengan momentum Iduladha dan libur sekolah sehingga mendorong kenaikan permintaan. Selain itu, harga emas tetap stabil pada hari Jumat pekan lalu (9/8/2024). Meski demikian, harga emas mencatatkan penurunan secara data mingguan, harga emas secara mingguan mencatat penurunan sebesar 0.6%. Pada Senin pekan lalu (5/8/2024), harga emas sempat jatuh hingga 3% setelah investor melakukan likuidasi posisi sejalan dengan penurunan yang lebih luas di pasar saham.

Dari sisi luar negeri, Biro Statistik Nasional China menyampaikan tingkat inflasi tahunan naik menjadi 0.5% pada Juli 2024 dari yang sebelumnya di 0.2% pada Juni 2024, data tersebut melampaui perkiraan pasar sebesar 0.3%. Ini menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam permintaan domestik saat pemerintah China meningkatkan stimulus sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi. Dari Amerika Serikat, Biro Ketenagakerjaan Amerika melaporkan data jumlah pengajuan baru untuk tunjangan pengangguran sepanjang pekan yang berakhir 3 Agustus 2024 berhasil turun lebih besar dari yang diharapkan. Sebagaimana kita tahu, pada awal pekan pasar keuangan global mengalami panic selling akibat peringatan resesi di Amerika yang muncul setelah data pasar tenaga kerja yang mengecewakan dari kenaikan tingkat pengangguran. Namun, dengan data klaim pengangguran yang turun setidaknya ini memberikan angin segar bagi pasar. Hal ini menunjukkan bahwa peringatan resesi mungkin terlalu berlebihan lantaran pasar tenaga kerja masih baik-baik saja.

 

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024 (YtD)

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Insight Retail Cash Fund 1542.073 0.83% 1.80% 2.78% 3.20% 4.79% 14.06% 54.21% 13 Apr 2018 12.33 B
Insight Money Syariah 1594.411 0.49% 1.54% 2.88% 3.42% 5.54% 15.73% 59.44% 30 Sep 2015 106.57 B
BRI Seruni Pasar Uang III 1719.922 0.47% 1.42% 2.66% 3.16% 4.84% 11.65% 71.99% 16 Feb 2010 1.35 T
Cipta Dana Cash 1672.300 0.45% 1.37% 2.70% 3.28% 5.28% 14.25% 67.23% 8 Jun 2015 216.24 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1472.422 0.42% 1.34% 2.67% 3.20% 5.24% 13.37% 47.24% 23 Dec 2016 783.43 B
TRIM Kas 2 Kelas A 1856.989 0.42% 1.32% 2.52% 3.00% 4.80% 12.96% 85.70% 8 Apr 2008 3.38 T
HPAM Ultima Money Market 1576.775 0.41% 1.27% 2.49% 2.97% 4.78% 13.80% 57.68% 10 Jun 2015 687.89 B
Trimegah Kas Syariah 1396.651 0.41% 1.31% 2.60% 3.13% 4.98% 13.00% 39.67% 30 Dec 2016 963.07 B
BRI Seruni Pasar Uang Syariah 1303.749 0.36% 1.31% 2.66% 3.24% 5.28% 12.34% 30.37% 19 Jul 2018 91.17 B

Provided by Cermati Invest, last update 9 Agustus 2024

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
HPAM Government Bond 1577.287 1.66% 2.07% 1.83% 1.92% 3.04% 12.76% 57.73% 18 May 2016 19.38 B
Cipta Bond 1788.140 1.56% 2.07% 1.98% 2.07% 3.55% 9.24% 78.81% 2 Jan 2019 25.37 B
Syailendra Fixed Income Fund Kelas A 2557.780 1.52% 2.07% 1.26% 1.70% 2.49% 11.59% 155.78% 8 Dec 2011 96.16 B
Principal Total Return Bond Fund 2589.330 1.51% 1.99% 1.87% 2.01% 1.34% -2.96% 158.93% 21 Aug 2008 20.21 B
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap 1354.039 1.48% 2.33% 1.50% 1.71% 1.95% 12.14% 35.40% 25 Feb 2019 10.85 B
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A 1721.590 1.48% 2.05% 1.54% 1.73% 2.14% 11.12% 72.16% 16 Mar 2015 146.30 B
Sequis Bond Optima 1473.630 1.37% 1.87% 1.51% 1.73% 2.38% 8.55% 47.36% 8 Sep 2016 39.86 B
BNI-AM Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund 1637.920 1.35% 1.28% 0.84% 0.95% 1.57% 11.96% 63.79% 16 Jun 2016 12.13 B
BRI Melati Pendapatan Utama 1856.873 1.26% 1.70% 1.50% 1.58% 1.71% 9.39% 85.69% 27 Sep 2012 47.70 B
BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 1056.110 1.17% 1.26% 0.08% 0.76% -0.04% - 5.61% 1 Sep 2022 4.92 B
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A 1662.040 1.16% 1.07% 0.96% 1.07% 1.61% 9.01% 66.20% 9 Jan 2013 144.47 B
Danakita Obligasi Negara 1100.630 1.07% 1.96% 1.71% 2.14% 3.02% 9.14% 10.06% 26 Mar 2021 55.25 B
Batavia Dana Obligasi Ultima 2893.690 0.75% 0.65% -0.31% -0.44% -0.85% -1.13% 189.37% 20 Dec 2006 1.22 T
TRIM Dana Tetap 2 3130.250 0.71% 1.92% 2.78% 3.26% 4.87% 14.33% 213.03% 13 May 2008 701.64 B
Trimegah Fixed Income Plan 1143.509 0.71% 0.84% 0.51% 1.00% 0.34% 5.21% 14.35% 23 May 2019 2.41 T
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A 1602.850 0.68% 1.03% -0.04% -0.25% 0.12% -2.29% 60.29% 29 May 2013 78.55 B
SAM Sukuk Syariah Sejahtera 2427.356 0.65% 0.34% -0.13% 0.50% -1.93% -0.13% 142.74% 29 Oct 1997 45.77 B
Insight Haji Syariah 4894.160 0.54% 1.74% 3.29% 3.91% 6.10% 22.08% 389.42% 13 Jan 2005 1.41 T
Insight Renewable Energy Fund 2217.698 0.53% 1.72% 3.29% 3.98% 6.97% 18.80% 121.77% 22 Jun 2011 821.21 B
HPAM Pendapatan Tetap Prima 1052.406 0.52% 0.42% 0.79% 1.45% 1.71% 3.21% 5.24% 29 Oct 2018 216.09 B

Provided by Cermati Invest, last update 9 Agustus 2024

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Setiabudi Dana Campuran 1439.974 1.89% 4.72% 6.40% 6.37% 5.00% 42.75% 44.00% 25 Sep 2017 66.83 B
HPAM Flexi Plus 1908.720 1.70% 5.60% 12.73% 9.08% 24.88% 15.02% 90.87% 2 Mar 2011 57.25 B
Danakita Investasi Fleksibel 1468.540 1.07% 2.83% 1.12% 1.90% 3.65% 13.13% 46.85% 8 Jun 2017 10.27 B
Sequis Balance Ultima 1246.120 0.69% 2.14% -0.19% -0.27% 0.99% 16.22% 24.61% 8 Sep 2016 102.97 B
Batavia Dana Dinamis 9271.410 0.42% 2.31% -1.67% -1.27% -1.18% 15.34% 827.14% 3 Jun 2002 198.28 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3289.940 0.10% 4.75% 5.05% 6.55% 3.45% -5.85% 228.99% 22 Apr 2008 80.63 B

Provided by Cermati Invest, last update 9 Agustus 2024

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Cipta Saham Unggulan Syariah 2182.420 4.36% 4.71% -7.04% -6.79% -17.85% 11.90% 118.24% 5 Sep 2018 17.97 B
Cipta Sakura Equity 1150.670 2.30% 2.64% -5.66% -3.26% -8.06% 10.15% 15.07% 11 Dec 2014 26.25 B
Cipta Rencana Cerdas 17132.600 1.61% 2.60% -4.65% -3.72% -8.08% 21.20% 1613.26% 9 Jul 1999 78.60 B
SAM Indonesian Equity Fund 2273.810 1.49% -0.60% -4.17% -2.11% 3.64% 24.83% 127.38% 18 Oct 2011 1.01 T
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 1962.668 1.08% 6.46% 19.16% 19.39% 44.36% 97.38% 96.27% 20 Jan 2020 1.69 T
HPAM Ultima Ekuitas 1 2869.846 0.84% 0.97% 8.26% 4.95% 16.69% 22.29% 186.98% 2 Nov 2009 772.29 B
Danakita Saham Prioritas 1179.050 0.82% 3.54% -2.17% -0.75% -0.55% 36.57% 17.91% 17 Oct 2018 10.28 B
Cipta Saham Unggulan 2795.810 0.78% 2.03% -4.24% -4.60% -10.56% 23.82% 179.58% 4 Dec 2018 45.22 B
Batavia Dana Saham 63305.100 -0.52% 2.38% -2.22% -1.19% -1.55% 15.47% 6230.51% 16 Dec 1996 1.96 T
Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index 1241.577 -1.11% 2.18% -5.46% -3.74% -4.63% 36.87% 24.16% 3 Nov 2020 125.95 B

Provided by Cermati Invest, last update 9 Agustus 2024

                Inception  
Reksa Dana USD NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0.9681 1.46% 2.43% 1.82% 1.33% 5.05% -3.27% -3.19% 8 Mar 2021 1.11 M
Batavia USD Bond Fund 1.0435 1.16% 1.57% 1.07% 0.38% 1.92% - 4.35% 18 Oct 2022 5.92 M
Batavia Global ESG Sharia Equity USD 1.1182 -3.74% -1.89% -0.75% 0.18% 3.32% 4.14% 11.82% 27 Jan 2021 16.89 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 0.9533 -8.51% -2.51% 1.39% 0.23% 0.84% -29.73% -4.67% 28 Oct 2016 3.87 M
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A 0.5713 -10.15% -8.21% -3.54% -5.63% -11.49% -49.52% -42.87% 15 Jun 2020 5.37 M

Provided by Cermati Invest, last update 9 Agustus 2024

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASI ISIN MATA UANG KUPON TANGGAL JATUH TEMPO INDIKASI HARGA BELI INDIKASI HARGA JUAL INDIKASI YIELD RATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 99.7 98.7 6.56% BBB
FR0097 IDG000020900 IDR 7.13% 15-Jun-43 102.8 101.8 6.86% BBB
PBS005 IDP000001505 IDR 6.75% 15-Apr-43 100 99 6.75% BBB
INKP01CCN1 IDA0001069C2 IDR 11.00% 5-Jun-25 101.5 100.5 9.10% idA+
LPPI02ACN1 IDA0001331A0 IDR 10.50% 4-Jul-26 101 100 9.92% idA

Provided by Cermati Invest, last update 9 Agustus 2024

Event Calendar

Monday, 12 August 2024 Previous Consensus Forecast
1:00 PM DE Harga Grosir (Bulanan) JUL -0.30%   -0.001
1:00 PM DE Harga Grosir (Tahunan) JUL -0.60%   -0.004
  CN Pinjaman Baru Yuan JUL CNY2130B CNY450B CNY550.0B
Tuesday, 13 August 2024 Previous Consensus Forecast
1:00 AM US Laporan Anggaran Bulanan JUL $-66B   $-59.0B
1:00 PM GB Tingkat Pengangguran JUN 4.40% 4.50% 4.40%
1:00 PM GB Penghasilan Rata-rata termasuk. Bonus (3Bulan/Tahun) JUN 5.70%   4.50%
1:00 PM GB Perubahan Penyerapan Lapangan Kerja JUN 19K   -35.0K
4:00 PM DE Indeks Sentimen Ekonomi ZEW AUG 41.80 30.60 33.00
7:30 PM US PPI MoM JUL 0.20% 0.10% 0.10%
7:30 PM US PPI Inti MoM JUL 0.40%   0.20%
Wednesday, 14 August 2024 Previous Consensus Forecast
12:15 AM US Pidato Bostik Fed       
3:30 AM US Perubahan Stok Minyak Mentah API AUG/09 0.18M    
6:00 AM KR Tingkat Pengangguran JUL 2.80%   2.80%
1:00 PM GB Tingkat Inflasi YoY JUL 2.00% 2.30% 2.50%
1:00 PM GB Tingkat Inflasi Inti YoY JUL 3.50% 3.40% 3.40%
1:00 PM GB Tingkat Inflasi MoM JUL 0.10%   0.10%
7:30 PM US Tingkat Inflasi Inti MoM JUL 0.10% 0.20% 0.30%
7:30 PM US Tingkat Inflasi Inti YoY JUL 3.30% 3.20% 3.30%
7:30 PM US Tingkat Inflasi MoM JUL -0.10% 0.20% 0.20%
7:30 PM US Tingkat Inflasi YoY JUL 3.00% 2.90% 3.00%
7:30 PM US CPI JUL 314.18   314.6
7:30 PM US IHK dari JUL 313.049   313.2
9:30 PM US Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA AUG/09 -3.728M    
9:30 PM US Perubahan Persediaan Bensin EIA AUG/09 1.34M    
Thursday, 15 August 2024 Previous Consensus Forecast
6:50 AM JP Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Awal Q2 -0.50% 0.50% 0.60%
6:50 AM JP Pertumbuhan Gdp Annualized Prel Q2 -2.00% 2.10% 2.30%
8:30 AM CN Indeks Harga Rumah YoY JUL -4.50%   -5.00%
9:00 AM CN Produksi Industrial YoY JUL 5.30% 5.20% 5.00%
9:00 AM CN Penjualan Eceran YoY JUL 2.00% 2.60% 3.00%
9:00 AM CN Fixed Asset Investment (Ytd) (Tahunan) JUL 3.90% 3.90% 4.00%
9:00 AM CN Tingkat Pengangguran JUL 5.00%   5.10%
11:00 AM ID Neraca Perdagangan JUL $2.39B   $1.4B
1:00 PM GB Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Awal Q2 0.70% 0.60% 0.70%
1:00 PM GB Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Awal Q2 0.30%   0.90%
1:00 PM GB PDB MoM JUN 0.40% 0.10% 0.00%
1:00 PM GB Investasi Bisnis QoQ Prel Q2 0.50% 0.70% -0.40%
1:00 PM GB Rata-rata PDB 3-Bulan JUN 0.90%   0.60%
1:00 PM GB Neraca Perdagangan Barang JUN £-17.92B £-16B £-17.2B
1:00 PM GB Neraca Perdagangan Barang Non-AS JUN £-6.86B   £-6.05B
1:00 PM GB Produksi Industrial MoM JUN 0.20% 0.10% 0.20%
1:00 PM GB Produksi Manufaktur MoM JUN 0.40% 0.10% -0.10%
7:30 PM US Penjualan Eceran MoM JUL 0.00% 0.30% 0.20%
7:30 PM US Harga Ekspor MoM JUL -0.50%   -0.10%
7:30 PM US Harga Impor MoM JUL 0.00% 0.00% 0.10%
7:30 PM US Klaim Pengangguran Awal AUG/10 233K 232K 239.0K
7:30 PM US Ny-Kekaisaran-Negara-Pabrik-Indeks AUG -6.60 -6.00 -6.00
7:30 PM US Philadelphia-Fed-Pabrik-Indeks AUG 13.90 7.00 11.00
7:30 PM US Indeks Harga Eceran di luar Kendaraan Bermotor MoM JUL 0.40% 0.10% 0.20%
8:10 PM US Pidato Musalem dari Fed       
8:15 PM US Produksi Industrial MoM JUL 0.60% 0.10% 0.20%
9:00 PM US Persediaan Usaha MoM JUN 0.50%   0.10%
9:00 PM US Indeks Pasar Properti NAHB AUG 42.00 43.00 43.00
Friday, 16 August 2024 Previous Consensus Forecast
12:10 AM US Pidato Fed Harker       
3:00 AM US aliran Bersih Jangka Panjang TIC JUN $-54.6B    
6:00 AM JP Reuters - Tankan - Indeks AUG 11   9
1:00 PM GB Penjualan Eceran MoM JUL -1.20% 0.008 0.002
1:00 PM GB Indeks Harga Eceran di luar Bahan Bakar Minyak MoM JUL -1.50%   0.003
1:00 PM GB Penjualan Eceran YoY JUL -0.20%   0.005
7:30 PM US Izin Bangunan Sebelumnya JUL 1.454M 1.44M 1.45M
7:30 PM US Izin Mendirikan Bangunan (Bulanan) Prel JUL 3.90%   -0.004
7:30 PM US Pembangunan Hunian Baru JUL 1.353M 1.35M 1.32M
7:30 PM US Housing Starts (Bulanan) JUL 3%   -0.02
9:00 PM US Sentimen Konsumen Michigan Perkiraan Awal AUG 66.4 66.7 66
Saturday, 17 August 2024 Previous Consensus Forecast
12:25 AM US Pidato Fed Goolsbee       

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT), Marulitua.com

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: