Cermati Invest Weekly Update 14 Oktober 2024

Ulasan Pasar

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IHSG 0.33% 7,520.60
LQ45 0.38% 933.24
IDX30 0.08% 479.88
FTSE Indonesia 0.09% 3,578.99
MSCI Indonesia -0.08% 7,386.75
USD/IDR 0.58% 15,569.20

Provided by Cermati Invest, last update 11 Oktober 2024

IHSG & Saham Pekan Ini

IHSG, sudah terkoreksi hampir (-) 5.83% dari titik tertinggi 7910,556 ke 7449,479. Pekan ini ada potensi rebound, naik, dalam area 7378 (support) - 7663 (resistance), walau masih ada support gap di 7366,65 dan 6968,136 tetapi jika naik ke atas resistance, IHSG kembali up trend. IHSG aman selama masih di atas support.

Saham, dapat dipilih dari indeks konstituen Perbankan, BI27, IDX30, Sri-Kehati, MSCI Indonesia.

Sektor terbaiknya Cyclicals, Transportasi, Teknologi, Energi, performanya bagus di atas IHSG.

Sektor Finance, Non-Cyclicals, dan Basic Industry terlihat berusaha naik, tetapi masih lemah.

Banyak saham yang dapat dicermati pekan ini: ADRO, PTBA, SATU, ICBP, ACES, JPFA, PWON, SMRA, ADHI, KPIG, KARW, HEAL, ERAA, MAIN, MAPA, MAPI, PNLF, NISP, TKIM, CTRA, TPMA, CASS, TSPC, TUGU, UCID, BRIS, MLPL, BSDE, MLPT, BNGA, WIKA, BIRD, PANI, BBTN, AMMN, ARKO, ARTO, MTEL.

Pergerakan Rupiah

Awal kuartal IV, rupiah melemah dari terendah Rp15.050 ke posisi Rp15.700. Pekan ini rupiah cenderung menguat dalam kisaran Rp15.495—Rp15.676 per 1 dolar Amerika.

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD 0.19% 2,657.26
Minyak Mentah WTI 1.49% 75.49
Palm Oil c3 F 1.16% 4,350.00
Gas Alam -7.92% 2.63
Newcastle Coal -1.01% 146.70
Nikel -0.04% 17,898.00
Timah -1.75% 33,212.00
Tembaga -1.59% 9,810.00
Aluminium -1.12% 2,638.00
Kedelai AS -3.11% 1,005.50
Perak -2.03% 31.74

Provided by Cermati Invest, last update 11 Oktober 2024

Emas

Pekan ini kecenderungan breakout naik ke atas US$2685 dan mencatatkan all time high baru.

Dalam rupiah, harga emas terus bergerak naik, hal ini dikarenakan rupiah yang pekan lalu melemah terhadap dolar Amerika dan tentunya harga emas dunia yang kembali naik, sehingga harga emas akan berkisar Rp1.314.000—Rp1.448.000 per gram.

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones 1.21% 42,863.86
S&P 500 1.11% 5,815.03
FTSE 100 -0.33% 8,253.65
DAX 1.32% 19,373.83
Nikkei 225 2.45% 39,581.00
Hang Seng -6.53% 21,251.98
Shanghai -3.56% 3,217.74
KOSPI 1.06% 2,596.91

Provided by Cermati Invest, last update 11 Oktober 2024

Reksa Dana & Surat Berharga

Reksa dana, untuk yang berbasis saham ataupun campuran, dapat memilih dari reksa dana indeks ataupun yang berisi saham-saham dari sektor yang telah disebutkan di atas.

Bila ingin membeli surat utang atau pendapatan tetap, dapat lihat tabel surat utang atau obligasi yang telah Cermati pilihkan.

Beragam Data Ekonomi Mempengaruhi Kinerja Pasar, Simak Lengkapnya

Dari dalam negeri, pekan lalu pelaku pasar merespons cadangan devisa Indonesia sebesar US$149,9 M pada akhir September 2024 relatif stabil dibandingkan posisi pada akhir Agustus 2024 sebesar US$150,2. Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Prospek ekspor yang tetap positif, neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal. Selain itu, survei Bank Indonesia menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tetap optimis di level 123,5, mencerminkan keyakinan ekonomi terjaga. Kemudian neraca perdagangan diperkirakan surplus US$3,1 M, dan pekan ini Bank Indonesia akan menggelar rapat untuk menentukan kebijakan arah suku bunga acuan di mana pada bulan lalu Bank Indonesia membuat kejutan pada pertemuan September 2024 dengan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6%.

Harga emas dunia pada perdagangan pekan lalu ditutup di posisi US$2.655,99 per troy ounce, menguat 1.01%. Penguatan harga emas terjadi meskipun data inflasi AS melandai kurang dari level yang diharapkan sementara pasar tenaga berbalik stabil. Angka klaim pengangguran yang naik lagi di tengah inflasi yang ketat membuat ekspektasi pasar terhadap suku bunga berubah menjadi soft landing atau situasi saat pasar saham mengalami perlambatan pertumbuhan yang perlahan dan terkendali.

Dari China, sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, akan merilis data PDB (Produk Domestik Bruto) kuartal ketiga yang diantisipasi belum mencapai target pertumbuhan tahunan 5%. Beijing telah mengeluarkan seruan untuk mempercepat stimulus fiskal, dan investor sangat menantikan rincian lebih lanjut mengenai upaya ini. Selain PDB, data lain seperti neraca perdagangan bulan September, produksi industri, penjualan ritel, dan tingkat pengangguran akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang kesehatan ekonomi China saat ini.

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024 (YtD)

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
BRI Seruni Pasar Uang III 1737.1592 0.50% 1.48% 2.87% 4.20% 5.16% 12.08% 73.72% 16 Feb 2010 1.38 T
Insight Money Syariah 1610.862 0.48% 1.53% 3.09% 4.49% 5.73% 16.06% 61.09% 30 Sep 2015 132.76 B
UOBAM ESG Pasar Uang Indonesia 1128.3227 0.48% 1.28% 2.50% 3.79% 4.69% 9.46% 12.83% 9 Oct 2020 224.57 B
Insight Retail Cash Fund 1557.5405 0.47% 1.84% 3.19% 4.23% 5.20% 14.42% 55.75% 13 Apr 2018 11.55 B
BRI Seruni Pasar Uang Syariah 1317.1577 0.46% 1.39% 2.85% 4.30% 5.67% 12.59% 31.72% 19 Jul 2018 124.72 B
Principal Cash Fund 1839.83 0.46% 1.30% 2.33% 3.56% 4.35% 10.65% 83.98% 23 Dec 2011 92.42 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1486.273 0.45% 1.37% 2.77% 4.17% 5.37% 13.70% 48.63% 23 Dec 2016 718.88 B
Danakita Stabil Pasar Uang 1592.41 0.44% 1.24% 2.45% 3.73% 4.80% 13.05% 59.24% 10 Sep 2015 100.16 B
TRIM Kas 2 Kelas A 1873.9458 0.44% 1.34% 2.68% 3.94% 5.00% 13.23% 87.39% 8 Apr 2008 3.56 T
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1190.83 0.43% 1.30% 2.66% 4.07% 5.08% 12.07% 19.08% 12 Jul 2016 385.01 B
HPAM Ultima Money Market 1591.2083 0.43% 1.33% 2.65% 3.91% 5.00% 14.05% 59.12% 10 Jun 2015 803.34 B
Trimegah Kas Syariah 1409.3996 0.43% 1.33% 2.70% 4.07% 5.20% 13.35% 40.94% 30 Dec 2016 1.41 T
Cipta Dana Cash 1687.01 0.41% 1.34% 2.74% 4.19% 5.44% 14.54% 68.70% 8 Jun 2015 240.91 B
Syailendra Dana Kas 1664.9794 0.41% 1.26% 2.55% 3.82% 4.84% 13.25% 66.50% 12 Jun 2015 2.37 T
BNI-AM Dana Likuid Kelas A 1879.7 0.39% 1.16% 2.32% 3.34% 4.11% 10.68% 87.97% 27 Dec 2012 338.30 B
Sequis Liquid Prima 1418.476 0.39% 1.18% 2.43% 3.64% 4.66% 11.05% 41.85% 8 Sep 2016 159.89 B

Provided by Cermati Invest, last update 11 Oktober 2024

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Bahana Obligasi Ganesha Kelas D 996.95 1.13% 2.01% 1.48% 1.46% 1.50% 0.22% -0.31% 13 May 2004 345.34 B
Insight Haji Syariah 4977.9203 1.07% 2.26% 4.04% 5.69% 6.94% 22.84% 397.79% 13 Jan 2005 1.81 T
TRIM Dana Tetap 2 Kelas A 3187.43 0.98% 2.55% 3.82% 5.14% 5.97% 15.69% 218.74% 13 May 2008 923.27 B
Insight Renewable Energy Fund 2246.2799 0.68% 1.83% 3.59% 5.32% 6.88% 19.54% 124.63% 22 Jun 2011 1.06 T
HPAM Government Bond 1607.9866 0.35% 3.64% 3.05% 3.91% 6.76% 14.23% 60.80% 18 May 2016 17.10 B
BRI Melati Pendapatan Utama 1883.9786 0.26% 2.74% 2.54% 3.06% 6.16% 11.01% 88.40% 27 Sep 2012 51.43 B
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A 1743.67 0.13% 2.78% 2.45% 3.03% 6.02% 12.05% 74.37% 16 Mar 2015 130.02 B
Syailendra Fixed Income Fund Kelas A 2589.73 0.04% 2.78% 2.26% 2.97% 6.01% 12.10% 158.97% 8 Dec 2011 134.50 B
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap 1373.3783 -0.04% 2.93% 2.47% 3.16% 6.18% 13.62% 37.34% 25 Feb 2019 11.43 B
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A 1668.54 -0.36% 1.55% 0.98% 1.46% 4.07% 9.15% 66.85% 9 Jan 2013 414.33 B

Provided by Cermati Invest, last update 11 Oktober 2024

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
TRIM Syariah Berimbang 3355.06 3.75% 10.54% 8.15% 10.17% 7.18% 12.21% 235.51% 27 Dec 2006 17.79 B
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1873.18 3.62% 10.52% 7.22% 9.01% 6.15% 20.04% 87.32% 28 Dec 2018 237.50 B
TRIM Kombinasi 2 2847.41 2.41% 8.47% 5.77% 7.25% 4.94% 16.75% 184.74% 10 Nov 2006 36.14 B
Setiabudi Dana Campuran 1509.7348 0.85% 6.83% 6.37% 11.52% 9.70% 33.64% 50.97% 25 Sep 2017 75.20 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3366.31 -0.43% 2.42% 4.78% 9.02% 6.70% 5.70% 236.63% 22 Apr 2008 79.28 B
HPAM Flexi Plus 2011.5593 -2.60% 7.18% 10.19% 14.95% 26.70% 16.75% 101.16% 2 Mar 2011 90.10 B

Provided by Cermati Invest, last update 11 Oktober 2024

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
TRIM Syariah Saham 1890.85 4.37% 10.17% 5.15% 3.58% -0.96% 0.49% 89.09% 27 Dec 2006 108.35 B
BRI Syariah Saham 784.9841 2.29% 4.46% 5.16% 6.11% -1.04% -12.02% -21.50% 18 Sep 2014 13.72 B
Principal Islamic Equity Growth Syariah 1202.27 1.51% 4.83% 1.11% 1.91% -2.29% -0.13% 20.23% 10 Sep 2007 76.68 B
Sequis Equity Maxima 1004.769 1.26% 6.01% 3.09% 3.12% 3.39% 10.10% 0.48% 25 Aug 2016 279.56 B
Cipta Saham Unggulan Syariah 2338.53 1.24% 11.83% 4.05% -0.13% -6.63% 6.58% 133.85% 5 Sep 2018 18.42 B
Batavia Dana Saham Optimal 3330.53 1.21% 5.51% 2.39% 2.51% 3.37% 13.16% 233.05% 19 Oct 2006 276.42 B
Bahana Primavera 99 Kelas G 1357.32 1.11% 4.62% 0.01% 3.03% 3.28% 15.44% 35.73% 5 Sep 2014 20.55 B
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 2080.0052 -4.11% 7.12% 15.07% 26.53% 45.43% 107.62% 108.00% 20 Jan 2020 1.39 T
HPAM Ultima Ekuitas 1 2991.6681 -5.49% 5.12% 1.30% 9.41% 10.30% 28.50% 199.17% 2 Nov 2009 816.73 B

Provided by Cermati Invest, last update 11 Oktober 2024

                Inception  
Reksa Dana USD NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Batavia Global ESG Sharia Equity USD 1.1856 1.84% 1.64% 1.99% 6.22% 12.15% 13.37% 18.56% 1/27/2021 13.83 M
Batavia USD Bond Fund 1.0485 -0.95% 1.65% 1.69% 0.87% 3.66% - 4.85% 10/18/2022 11.27 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 1.0166 7.59% -1.54% 4.16% 6.89% 12.68% -20.95% 1.66% 10/28/2016 3.71 M
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0.9763 -0.78% 2.32% 2.62% 2.19% 6.03% -1.55% -2.37% 3/8/2021 1.29 M
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A 0.6619 18.79% 5.36% 8.98% 9.33% 8.81% -36.70% -33.81% 6/15/2020 5.64 M

Provided by Cermati Invest, last update 11 Oktober 2024

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASI ISIN MATA UANG KUPON TANGGAL JATUH TEMPO INDIKASI HARGA BELI INDIKASI HARGA JUAL INDIKASI YIELD RATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 100.7 99.7 6.36% BBB
FR0097 IDG000020900 IDR 7.13% 15-Jun-43 102.5 101.5 6.88% BBB
PBS005 IDP000001505 IDR 6.75% 15-Apr-43 99.9 98.9 6.76% BBB
INKP01CCN1 IDA0001069C2 IDR 11.00% 5-Jun-25 101.75 100.75 8.64% idA+
LPPI02ACN1 IDA0001331A0 IDR 10.50% 4-Jul-26 101.25 100.25 9.75% idA

Provided by Cermati Invest, last update 11 Oktober 2024

Event Calendar

Monday, 14 October 2024 Previous Consensus Forecast
10:00 AM CN Neraca Perdagangan SEP $91,02B $89,8B $ 82B
10:00 AM CN Ekspor YoY SEP 8.70% 0.06 0.07
10:00 AM CN Impor YoY SEP 0.50% 0.90% 0.01
7:00 PM IN Tingkat Inflasi (Tahunan) SEP 3.65% 0.05 5.10%
8:00 PM US Pidato Fed Kashkari       
  CN Pinjaman Baru Yuan SEP CNY900B CNY1100B CNY1000,0B
Tuesday, 15 October 2024 Previous Consensus Forecast
2:00 AM US Pidato Fed Waller       
4:00 AM US Pidato Fed Kashkari       
11:00 AM ID Neraca Perdagangan SEP $2,89B $2,78B $3,1B
1:00 PM DE Harga Grosir (Bulanan) SEP -0.80% 0.20% 0.30%
1:00 PM DE Harga Grosir (Tahunan) SEP -1.10%   1.90%
1:00 PM GB Tingkat Pengangguran AUG 4.10% 4.10% 4.10%
1:00 PM GB Penghasilan Rata-rata termasuk. Bonus (3Bulan/Tahun) AUG 4% 3.80% 4.00%
1:00 PM GB Perubahan Penyerapan Lapangan Kerja AUG 265K   40,0K
4:00 PM DE Indeks Sentimen Ekonomi ZEW OCT 3.6 8 -1
7:30 PM US Ny-Kekaisaran-Negara-Pabrik-Indeks OCT 11.5 2.3 4
10:30 PM US Pidato Fed Daly       
  IN Neraca Perdagangan SEP $-29,7B   $-20,0B
Wednesday, 16 October 2024 Previous Consensus Forecast
12:00 AM US Pidato Fed Kugler       
6:00 AM KR Tingkat Pengangguran SEP 2.40%   2.50%
6:00 AM US Pidato Bostik Fed       
6:50 AM JP Pesanan Mesin MoM AUG -0.10% -0.10% 0.40%
6:50 AM JP Pesanan Mesin YoY AUG 8.70% 3.60% 7.50%
1:00 PM GB Tingkat Inflasi (Tahunan) SEP 2.20% 1.90% 0.02
1:00 PM GB Tingkat Inflasi Inti YoY SEP 3.60% 3.50% 3.50%
1:00 PM GB Tingkat Inflasi (Bulanan) SEP 0.30%   0.20%
2:30 PM ID Keputusan Suku Bunga 6.00% 5.75% 5.75%
7:30 PM US Harga Ekspor MoM SEP -0.70%   -0.10%
7:30 PM US Harga Impor MoM SEP -0.30% -0.30% 0.10%
  US Laporan Anggaran Bulanan SEP $-380B $61B $70,0B
Thursday, 17 October 2024 Previous Consensus Forecast
3:30 AM US Perubahan Stok Minyak Mentah API OCT/11 10,9M    
6:50 AM JP Neraca Perdagangan SEP ¥-695,3B ¥-237,6B ¥45,0B
6:50 AM JP Ekspor YoY SEP 5.60% 0.50% 4.50%
7:30 PM US Penjualan Eceran MoM SEP 0.10% 0.30% 0.20%
7:30 PM US Klaim Pengangguran Awal OCT/12 258K 241K 269,0K
7:30 PM US Philadelphia-Fed-Pabrik-Indeks OCT 1.7 3 4
7:30 PM US Indeks Harga Eceran di luar Kendaraan Bermotor MoM SEP 0.10% 0.10% 0.30%
8:15 PM US Produksi Industri (Bulanan) SEP 0.80% -0.10% 0.10%
9:00 PM US Persediaan Usaha MoM AUG 0.40% 0.30% 0.20%
9:00 PM US Indeks Pasar Properti NAHB OCT 41 43 42
10:00 PM US Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA OCT/11 5,810M    
10:00 PM US Perubahan Persediaan Bensin EIA OCT/11 -6,304M    
10:00 PM US Pidato Fed Goolsbee       
Friday, 18 October 2024 Previous Consensus Forecast
3:00 AM US aliran Bersih Jangka Panjang TIC AUG $135,4B    
6:30 AM JP Tingkat Inflasi (Tahunan) SEP 3%   2.70%
6:30 AM JP Tingkat Inflasi Inti YoY SEP 2.80% 2.30% 2.80%
8:30 AM CN Indeks Harga Rumah (Tahunan) SEP -5.30%   0.40%
9:00 AM CN Tingkat Pertumbuhan PDB (Tahunan) Q3 4.70% 4.60% 4.50%
9:00 AM CN Produksi Industrial YoY SEP 4.50% 4.60% 4.50%
9:00 AM CN Penjualan Eceran YoY SEP 2.10% 2.40% 2.10%
9:00 AM CN Fixed Asset Investment (Ytd) (Tahunan) SEP 3.40% 3.30% 3.40%
9:00 AM CN Pertumbuhan Ekonomi QoQ Q3 0.70%   1.20%
9:00 AM CN Tingkat Pengangguran SEP 5.30% 5.30% 5.30%
1:00 PM GB Penjualan Eceran MoM SEP 1% -0.30% -0.40%
1:00 PM GB Indeks Harga Eceran di luar Bahan Bakar Minyak MoM SEP 1.10%   -0.50%
1:00 PM GB Penjualan Eceran YoY SEP 2.50%   1.70%
7:30 PM US Izin Bangunan Sebelumnya SEP 1,470M 1,46M 1,46M
7:30 PM US Izin Mendirikan Bangunan (Bulanan) Prel SEP 4.60%   -0.10%
7:30 PM US Pembangunan Hunian Baru SEP 1,356M 1,36M 1,38M
7:30 PM US Housing Starts (Bulanan) SEP 9.60%   1.80%
8:30 PM US Pidato Fed Bostik      
9:00 PM US Pidato Fed Kashkari       
11:10 PM US Pidato Fed Waller       
11:30 PM US Pidato Fed Bostik      

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT), Marulitua.com

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: