Cermati Invest Weekly Update 19 Agustus 2024

Ulasan Pasar

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IHSG 2.41% 7,432.09
LQ45 1.89% 925.27
IDX30 3.10% 469.99
FTSE Indonesia 2.20% 3,595.73
MSCI Indonesia 2.21% 7,356.30
USD/IDR -1.51% 15,679.50

Provided by Cermati Invest, last update 16 Agustus 2024

IHSG & Saham Pekan Ini

IHSG, berada di area jenuh beli atau overbought. Pada 15 Agustus 2024 sesungguhnya sempat mencatatkan angka tertinggi baru di 7460.387, tetapi kemudian tutup di bawah angka tersebut yaitu 7432.09. Jadi menurut pengamatan kami, pekan ini IHSG akan berusaha mencapai angka tertinggi baru di sekitar 7513, walau demikian tidak menutup kemungkinan IHSG akan turun ke arah support gap 7366 (1) atau 6968.136 (2).

Kuartal III ini, IHSG masih aman selama di atas 7105.776 (quarterly pivot).

Saham, performa beberapa indeks konstituen berikut ini lebih tinggi dari IHSG, antara lain, Pefindo PrimeBank10, Bisnis-27, Sri-Kehati, IDX30, MSCI Indonesia, dan FTSE Indonesia.

Sedangkan dari sisi bisnisnya, yang terbaik adalah sektor Cyclicals, Transportasi, Energi, dan Industri. Untuk sektor Perbankan, walau tidak signifikan pergerakan harganya tetapi sejalan dengan IHSG.

Pergerakan Rupiah

Sejak 14 Juni 2024 sampai pada akhir pekan lalu, rupiah sudah menguat signifikan 5.45% dari posisi tertinggi Rp16.500 ke Rp15.600 per 1 dolar Amerika. Menjelang pengumuman suku bunga Bank Indonesia, pekan ini rupiah bergerak di kisaran Rp15.350—Rp15.950.

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD 3.16% 2,507.70
Crude Oil WTI -0.31% 76.60
Palm Oil c3 F -1.76% 3,681
Natural Gas -0.65% 2.13
Newcastle Coal 0.51% 146.75
Nickel 1.84% 16,447
Tin 0.40% 31,430
Copper 3.55% 9,181
Aluminium 2.89% 2,368
US Soybeans -8.68% 938.75
Silver 5.43% 29.09

Provided by Cermati Invest, last update 16 Agustus 2024

Emas

Pekan lalu akhirnya emas berhasil mencatatkan harga tertinggi baru di US$2509.82 per troy ounce setelah beberapa pekan sebelumnya mencoba untuk breakout dari zona sideways. Pekan ini emas dunia diperkirakan bergerak dalam area US$2474 — US$2550 per troy ounce.

Kenaikan harga emas dunia yang signifikan pada pekan lalu tidak berpengaruh banyak terhadap pergerakan harga emas dalam negeri. Walaupun harga emas dunia naik (+) 3.16% sepanjang pekan lalu, tetapi karena rupiah menguat signifikan (-) 1.48% terhadap dolar Amerika, harga emas per gram belum mampu mencetak harga tertinggi baru. Pekan lalu harga emas per gram hanya naik (+) 1.61% ke posisi penutupan Rp1.264.000. Pekan ini harga emas dalam rupiah akan berada di kisaran Rp1.230.000—Rp1.285.000.

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones 2.94% 40,659.76
S&P 500 3.93% 5,554.25
FTSE 100 1.75% 8,311.41
DAX 3.38% 18,322.40
Nikkei 225 8.86% 38,127.50
Hang Seng 1.99% 17,430.16
Shanghai 0.60% 2,879.43
KOSPI 4.20% 2,697.23

Provided by Cermati Invest, last update 16 Agustus 2024

Reksa Dana & Surat Berharga

Berdasarkan data yang ada seperti penguatan rupiah yang signifikan, kecenderungan suku bunga yang stabil dan potensi bahwa IHSG akan mencatatkan angka tertinggi baru, maka dari skrining performa pekan lalu, pekan ini reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana saham masih dapat dapat dilirik.

Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan Pengaruhi Pasar

Pergerakan pasar pekan lalu dipengaruhi setelah Presiden Jokowi menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangan 2024. Jokowi memaparkan defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2.53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun. Defisit APBN 2025 yang bakal dijalankan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto akan ditopang dengan sumber pembiayaan yang aman. Dari defisit ini, Jokowi merinci pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik. Jokowi pun memastikan reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur. Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan.

Harga emas melonjak ke rekor tertinggi pada Jumat pekan lalu (16/8/2024). Hal itu dipicu oleh pelemahan dolar Amerika Serikat (AS) serta meningkatnya harapan akan pemangkasan suku bunga oleh The Fed pada September mendatang. Selain itu, ketegangan di Timur Tengah juga turut mendorong permintaan terhadap emas. Sentimen lainnya dari global yaitu data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang lebih baik dari perkiraan pasar sehingga ini meredakan kekhawatiran akan resesi ekonomi di negara tersebut. Pasar merespon pasca rilis data ekonomi AS di mana data retail sales bulan Juli secara bulanan naik dari sebelumnya minus 0.2% menjadi 1% dan jumlah klaim pengangguran turun dari sebelumnya 234 ribu menjadi 227 ribu.

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024 (YtD)

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Insight Retail Cash Fund 1543.93 0.59% 1.80% 2.80% 3.32% 4.86% 14.13% 54.39% 13 Apr 2018 12.33 B
Insight Money Syariah 1596.41 0.53% 1.55% 2.88% 3.55% 5.60% 15.79% 59.64% 30 Sep 2015 106.57 B
BRI Seruni Pasar Uang III 1721.81 0.48% 1.40% 2.63% 3.28% 4.91% 11.72% 72.18% 16 Feb 2010 1.35 T
Setiabudi Dana Pasar Uang 1473.97 0.46% 1.33% 2.64% 3.31% 5.29% 13.42% 47.40% 23 Dec 2016 783.43 B
HPAM Ultima Money Market 1578.44 0.45% 1.28% 2.48% 3.08% 4.83% 13.85% 57.84% 10 Jun 2015 687.89 B
TRIM Kas 2 Kelas A 1858.86 0.45% 1.31% 2.50% 3.11% 4.84% 13.00% 85.89% 8 Apr 2008 3.38 T
Trimegah Kas Syariah 1398.05 0.44% 1.30% 2.57% 3.23% 5.03% 13.05% 39.81% 30 Dec 2016 963.07 B
BRI Seruni Pasar Uang Syariah 1305.21 0.43% 1.27% 2.66% 3.35% 5.33% 12.41% 30.52% 19 Jul 2018 91.17 B
Cipta Dana Cash 1673.61 0.43% 1.31% 2.64% 3.36% 5.33% 14.28% 67.36% 8 Jun 2015 216.24 B
Syailendra Dana Kas 1652.28 0.42% 1.22% 2.46% 3.03% 4.66% 13.03% 65.23% 12 Jun 2015 2.71 T

Provided by Cermati Invest, last update 16 Agustus 2024

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap 1360.99 1.86% 2.17% 2.13% 2.23% 2.96% 12.81% 36.10% 25 Feb 2019 10.85 B
Principal Total Return Bond Fund 2600.56 1.81% 1.83% 2.32% 2.45% 1.94% -2.57% 160.06% 21 Aug 2008 20.21 B
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A 1729.25 1.75% 1.93% 2.04% 2.18% 2.95% 11.68% 72.93% 16 Mar 2015 146.30 B
Syailendra Fixed Income Fund Kelas A 2568.44 1.71% 2.02% 1.87% 2.12% 3.27% 12.18% 156.84% 8 Dec 2011 96.16 B
Cipta Bond 1794.42 1.58% 1.66% 2.32% 2.43% 4.11% 9.61% 79.44% 2 Jan 2019 25.37 B
Sequis Bond Optima 1479.33 1.56% 1.71% 1.84% 2.12% 3.01% 8.88% 47.93% 8 Sep 2016 39.86 B
BRI Melati Pendapatan Utama 1862.93 1.49% 1.49% 1.94% 1.91% 2.59% 9.83% 86.29% 27 Sep 2012 47.70 B
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A 1661.15 1.28% 0.88% 0.98% 1.01% 1.96% 9.04% 66.12% 9 Jan 2013 144.47 B
BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 1058.26 1.20% 0.94% 0.28% 0.97% 0.34% - 5.83% 1 Sep 2022 4.92 B
Danakita Obligasi Negara 1103.02 1.16% 1.74% 2.01% 2.36% 3.31% 9.37% 10.30% 26 Mar 2021 55.25 B
Batavia Dana Obligasi Ultima 2900.59 0.86% 0.49% -0.13% -0.21% -0.45% -0.92% 190.06% 20 Dec 2006 1.22 T
TRIM Dana Tetap 2 3136.85 0.85% 1.95% 2.88% 3.48% 5.02% 14.58% 213.69% 13 May 2008 701.64 B
Trimegah Fixed Income Plan 1145.87 0.84% 0.89% 0.60% 1.21% 0.47% 5.38% 14.59% 23 May 2019 2.41 T
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A 1601.47 0.64% 0.88% 0.11% -0.34% -0.04% -2.37% 60.15% 29 May 2013 78.55 B
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A 1465.95 0.59% 0.76% 1.94% 2.59% 2.40% 9.61% 46.60% 17 Apr 2017 181.86 B
SAM Sukuk Syariah Sejahtera 2428.80 0.59% 0.00% -0.12% 0.56% -1.79% -0.04% 142.88% 29 Oct 1997 45.77 B
Insight Haji Syariah 4900.58 0.58% 1.74% 3.26% 4.04% 6.14% 22.12% 390.06% 13 Jan 2005 1.41 T
Insight Renewable Energy Fund 2220.55 0.57% 1.71% 3.26% 4.12% 6.99% 19.15% 122.05% 22 Jun 2011 821.21 B
HPAM Pendapatan Tetap Prima 1053.76 0.56% 0.40% 0.76% 1.58% 1.75% 3.30% 5.38% 29 Oct 2018 216.09 B

Provided by Cermati Invest, last update 16 Agustus 2024

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
HPAM Flexi Plus 1965.57 3.92% 6.65% 15.55% 12.32% 27.15% 18.94% 96.56% 2 Mar 2011 57.25 B
Setiabudi Dana Campuran 1463.78 3.59% 5.40% 6.70% 8.13% 6.11% 42.83% 46.38% 25 Sep 2017 66.83 B
Sequis Balance Ultima 1264.24 2.38% 2.44% 0.71% 1.18% 2.45% 17.23% 26.42% 8 Sep 2016 102.97 B
Danakita Investasi Fleksibel 1482.72 2.24% 2.92% 1.38% 2.89% 4.76% 13.94% 48.27% 8 Jun 2017 10.27 B
Batavia Dana Dinamis 9410.53 2.05% 2.91% -0.96% 0.21% 0.04% 16.11% 841.05% 3 Jun 2002 198.28 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3342.39 1.19% 5.76% 6.08% 8.25% 4.55% -1.18% 234.24% 22 Apr 2008 80.63 B

Provided by Cermati Invest, last update 16 Agustus 2024

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Cipta Saham Unggulan Syariah 2240.20 7.57% 6.99% -3.88% -4.33% -15.72% 12.84% 124.02% 5 Sep 2018 17.97 B
SAM Indonesian Equity Fund 2350.61 5.00% 1.28% -2.23% 1.20% 6.79% 27.89% 135.06% 18 Oct 2011 1.01 T
Cipta Rencana Cerdas 17593.12 4.81% 4.10% -3.86% -1.13% -5.50% 23.31% 1659.31% 9 Jul 1999 78.60 B
Cipta Sakura Equity 1171.65 4.38% 2.61% -4.96% -1.50% -5.98% 10.77% 17.17% 11 Dec 2014 26.25 B
Cipta Saham Unggulan 2887.28 4.19% 4.43% -2.37% -1.47% -7.30% 26.49% 188.73% 4 Dec 2018 45.22 B
UOBAM Indeks Bisnis-27 1427.40 4.13% 3.95% -4.49% -0.93% -2.37% 32.94% 42.74% 15 Aug 2012 36.52 B
HPAM Ultima Ekuitas 1 2953.01 4.09% 0.40% 10.40% 7.99% 17.44% 26.71% 195.30% 2 Nov 2009 772.29 B
Principal Index IDX30 Kelas O 1325.75 4.06% 2.59% -5.06% -2.69% -2.92% 10.58% 32.58% 7 Dec 2012 67.87 B
BNI-AM Indeks IDX30 836.43 3.96% 2.67% -5.00% -2.60% -6.12% 6.09% -16.36% 28 Dec 2017 1.40 T
Danakita Saham Prioritas 1206.13 3.30% 4.43% -1.57% 1.53% 1.56% 37.06% 20.61% 17 Oct 2018 10.28 B
Principal Total Return Equity Fund Kelas O 3251.36 3.12% 1.88% -4.53% -2.27% -6.54% -1.37% 225.14% 1 Jul 2005 28.83 B
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid 1170.88 2.99% 3.98% -7.54% -3.06% -4.79% 36.35% 17.09% 29 Mar 2018 15.32 B
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A 1594.68 2.95% 3.85% -0.32% 3.20% 0.28% 19.58% 59.47% 29 Aug 2012 79.29 B
Sequis Equity Maxima 966.99 2.87% 1.70% -1.55% -0.76% -3.15% 14.49% -3.30% 25 Aug 2016 262.56 B
Bahana Primavera 99 Kelas G 1323.58 2.69% 2.01% -2.98% 0.47% -0.06% 23.25% 32.36% 5 Sep 2014 22.99 B
BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A 1061.93 2.53% 2.40% -6.10% -2.55% -2.98% - 6.19% 7 Sep 2022 74.55 B
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 1984.11 2.52% 4.11% 25.02% 20.70% 42.77% 100.68% 98.41% 20 Jan 2020 1.69 T
BNI-AM Indeks IDX Growth30 Kelas R1 1181.08 2.51% 3.53% -5.52% -0.35% 1.19% - 18.11% 27 Jan 2022 4.03 B
Syailendra Equity Opportunity Fund 4097.20 2.49% 2.05% -2.69% -0.23% -1.57% 4.81% 309.72% 7 Jun 2007 151.62 B
Batavia Disruptive Equity 1076.34 2.47% 2.09% -1.76% 0.26% 1.35% - 7.63% 15 Dec 2021 21.64 B
Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index 1269.72 2.43% 2.09% -5.95% -1.56% -2.00% 36.69% 26.97% 3 Nov 2020 125.95 B
Batavia Dana Saham Optimal 3229.23 2.25% 3.68% -1.51% -0.61% -1.65% 16.80% 222.92% 19 Oct 2006 341.16 B
BRI Mawar Konsumer 10 Kelas A 1587.35 1.99% 1.81% -3.33% -0.92% -4.37% 8.65% 58.74% 16 Feb 2011 239.43 B
Batavia Dana Saham 64538.96 1.98% 3.35% -1.35% 0.73% -0.35% 16.91% 6353.90% 16 Dec 1996 1.96 T
BNI-AM Inspiring Equity Fund 981.03 1.85% 1.63% -5.13% -1.83% -5.04% 6.32% -1.90% 7 Apr 2014 1.23 T
TRIM Kapital Plus 4296.84 1.53% 0.16% -3.30% -2.56% -2.83% 17.04% 329.68% 18 Apr 2008 405.65 B

Provided by Cermati Invest, last update 16 Agustus 2024

                Inception  
Reksa Dana USD NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Batavia USD Bond Fund 1.0469 1.19% 1.42% 1.78% 0.71% 2.68% - 4.69% 18 Oct 2022 5.92 M
Batavia Global ESG Sharia Equity USD 1.1722 0.22% 1.14% 3.97% 5.02% 9.69% 8.41% 17.22% 27 Jan 2021 16.89 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 0.9583 -7.05% -2.49% 0.57% 0.76% 2.74% -29.10% -4.17% 28 Oct 2016 3.87 M
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A 0.5755 -8.12% -9.43% -4.86% -4.94% -9.21% -47.85% -42.45% 15 Jun 2020 5.37 M
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0.9717 1.50% 2.10% 2.69% 1.71% 5.55% -2.90% -2.83% 8 Mar 2021 1.11 M

Provided by Cermati Invest, last update 16 Agustus 2024

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASI ISIN MATA UANG KUPON TANGGAL JATUH TEMPO INDIKASI HARGA BELI INDIKASI HARGA JUAL INDIKASI YIELD RATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 100 99 6.50% BBB
FR0097 IDG000020900 IDR 7.13% 15-Jun-43 103.5 102.5 6.79% BBB
PBS005 IDP000001505 IDR 6.75% 15-Apr-43 100 99 6.75% BBB
INKP01CCN1 IDA0001069C2 IDR 11.00% 5-Jun-25 101 100 9.47% idA+
LPPI02ACN1 IDA0001331A0 IDR 10.50% 4-Jul-26 101.25 100.25 9.76% idA

Provided by Cermati Invest, last update 16 Agustus 2024

Event Calendar

Monday, 19 August 2024 Previous Consensus Forecast
6:50 AM JP Pesanan Mesin MoM JUN -3.20% 1.10% 1.80%
6:50 AM JP Pesanan Mesin YoY JUN 10.80% 1.80% -0.50%
8:15 PM US Pidato Fed Waller       
Tuesday, 20 August 2024 Previous Consensus Forecast
4:00 AM KR Keyakinan Konsumen AUG 103.6   104.2
8:15 AM CN Suku Bunga Dasar Kredit 1 Tahun 3.35% 3.35% 3.35%
8:15 AM CN Suku Bunga Dasar Kredit 5 Tahun AUG 3.85% 3.85% 3.85%
1:00 PM DE PPI YoY JUL -1.60%   -0.70%
Wednesday, 21 August 2024 Previous Consensus Forecast
12:35 AM US Pidato Bostik Fed       
1:45 AM US Pidato Fed Barr       
3:30 AM US Perubahan Stok Minyak Mentah API AUG/16 -5.205M    
4:00 AM KR Indeks Keyakinan Bisnis AUG 73.0   71.0
6:50 AM JP Neraca Perdagangan JUL ¥224.0B ¥-330.7B ¥-250.0B
6:50 AM JP Ekspor YoY JUL 5.40% 11.40% 10.00%
2:30 PM ID Keputusan Suku Bunga 6.25% 6.25% 6.25%
4:30 PM DE Lelang Surat Utang Jerman Tenor 10 Tahun 2.43%    
9:30 PM US Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA AUG/16 1.357M    
9:30 PM US Perubahan Persediaan Bensin EIA AUG/16 -2.894M    
Thursday, 22 August 2024 Previous Consensus Forecast
1:00 AM US Notulen Rapat FOMC      
7:30 AM JP PMI Manufaktur Jibun Bank Awal AUG 49.1   49.6
7:30 AM JP PMI Jasa Jibun Bank Awal AUG 53.7   54.0
8:00 AM KR Keputusan Suku Bunga 3.50% 3.50% 3.50%
2:30 PM DE Flash PMI Manufaktur HCOB AUG 43.2 43.5 43.7
2:30 PM DE Flash PMI Komposit HCOB AUG 49.1   49.8
2:30 PM DE Flash PMI Layanan HCOB AUG 52.5 52.4 52.5
3:30 PM GB Flash PMI Komposit Global S&P AUG 52.8   52.9
3:30 PM GB Flash PMI Manufaktur Global S&P AUG 52.1 52.2 51.5
3:30 PM GB Flash PMI Layanan Global S&P AUG 52.5 52.8 52.5
5:00 PM GB Tren Pesanan Industrial CBI AUG -32.0 -22.0 -25.0
7:30 PM US Indeks Kegiatan Nasional Fed Chicago JUL 0.1   -0.2
7:30 PM US Klaim Pengangguran Awal AUG/17 227K 225K 240.0K
8:45 PM US Flash PMI Komposit Global S&P AUG 54.3   53.3
8:45 PM US Flash PMI Manufaktur Global S&P AUG 49.6 49.4 49.5
8:45 PM US Flash PMI Layanan Global S&P AUG 55.0 54.2 54.0
9:00 PM US Penjualan Rumah yang Sudah Dibangun JUL 3.89M 3.89M 3.8M
9:00 PM US Penjualan Rumah Bukan Baru MoM JUL -5.40%   -0.50%
  US Simposium Jackson Hole      
Friday, 23 August 2024 Previous Consensus Forecast
6:01 AM GB Keyakinan Konsumen GFK AUG -13.0 -11.0 -12.0
6:30 AM JP Tingkat Inflasi (Tahunan) JUL 2.80%   2.90%
6:30 AM JP Tingkat Inflasi Inti YoY JUL 2.60% 2.70% 2.70%
9:00 PM US Pidato Ketua the Fed Powell       
9:00 PM US Penjualan Rumah Baru JUL 0.617M 0.63M 0.62M
9:00 PM US Penjualan Rumah Baru MoM JUL -0.60%   0.20%
10:00 PM GB Pidato Gubernur BoE Bailey       
  US Simposium Jackson Hole      

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT), Marulitua.com

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: