Cermati Invest Weekly Update 20 Mei 2024

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IHSG 3.22% 7,317.24
LQ45 2.92% 919.51
IDX30 2.50% 464.76
FTSE Indonesia 3.07% 3,555.32
MSCI Indonesia 3.12% 7,226.48
USD/IDR -0.63% 15,957.60

Provided by Cermati Invest, last update 17 Mei 2024

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD 2.31% 2,414.70
Crude Oil WTI 1.69% 79.58
Palm Oil c3 F 1.59% 3,892
Natural Gas 18.40% 2.64
Newcastle Coal 4.62% 151.65
Nickel 11.53% 21,137
Tin 6.72% 34,251
Copper 7.20% 10,724
Aluminium 3.85% 2,627
US Soybeans 1.85% 1,227.25
Silver 11.88% 31.78

Provided by Cermati Invest, last update 17 Mei 2024

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones 1.24% 40,003.59
S&P 500 1.54% 5,303.27
FTSE 100 -0.16% 8,420.26
DAX -0.35% 18,707.28
Nikkei 225 1.41% 38,766.50
Hang Seng 2.95% 19,553.61
Shanghai -0.02% 3,154.03
KOSPI -0.11% 2,724.70

Provided by Cermati Invest, last update 17 Mei 2024

Ulasan Pasar

IHSG & Saham Pekan Ini

Pekan lalu IHSG tutup di 7317.24, naik 3.22% terhadap penutupan pekan sebelumnya. IHSG menuju all time high sebelumnya 7454.448 Support 7289.6798. Bila nantinya menembus resisten tersebut, maka IHSG naik menuju 7721 dapat terjadi tahun 2024 ini.

Indeks konstituen masih di bawah IHSG performanya, tetapi arah tetap ke utara. Urutannya LQ45, FTSE Indonesia, MSCI Indonesia, Bisnis 27.

Year to date, sektor yang menarik, drive IHSG dan performanya positif di atas IHSG untuk kuartal 2 ini antara lain Basic Industry (Industri Dasar), Kesehatan, Finance (Perbankan) dan Infrastruktur. Cermati saham penggerak utamanya dan reksa dana yang portfolio terbesarnya ada saham utama di sektor tersebut.

Pergerakan Rupiah

Pekan ini kurs 1 dolar Amerika masih berkisar 15870 — 16180 rupiah, stabil.

Emas

Pekan lalu, emas nyaris menembus angka all time high sebelumnya, yaitu 2431 US dollar per troy ounce. Pekan ini emas kembali mencatatkan all time high baru, menuju 2526.913 US dollar dan kemudian 2681.158 US dollar per troy ounce.

Harga emas dalam rupiah per gram pekan ini lanjut up trend dan akan tembus angka tertinggi sebelumnya, menuju 1315674 rupiah per gram, lalu 1448796 rupiah per gram.

Reksa Dana & Surat Berharga

Pekan ini, sepertinya reksa dana saham dan campuran membaik, dapat mulai dicicil, terutama yang berbasis indeks dan berisi saham terbaik di sektor terbaik yang disebutkan di atas.

Pekan lalu, reksa dana pendapatan tetap membukukan performa yang sangat baik, terbaik dibandingkan beberapa pekan terakhir, sehingga mulai banyak reksa dana pendapatan tetap yang dapat dilirik.

Neraca Dagang RI Surplus di April 2024 dan Dampak dari Data Inflasi Amerika Serikat

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus transaksi berjalan sebesar US$3,56 miliar. Ini adalah surplus ke-48 sejak Mei 2020. Surplus ini dipicu oleh nilai ekspor Indonesia yang masih lebih tinggi dari pada impor. Nilai ekspor pada April 2024 mencapai US$19,62 miliar. Sementara itu, impor tercatat sebesar US$16,06 miliar. Dengan demikian, Indonesia telah mengalami surplus selama 4 tahun lamanya. Ini adalah posisi surplus terpanjang kedua Indonesia dalam sejarah. Pekan ini pelaku pasar akan menantikan keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, para pelaku pasar memprediksi bahwa BI akan menahan suku bunga acuan di level saat ini 6.25%, setelah mengerek suku bunga 25 basis poin (bps) secara tak terduga pada April 2024 untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

Dari Amerika Serikat (AS), Biro Statistik Tenaga Kerja melaporkan bahwa Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index/CPI) naik 3.4% secara tahunan untuk bulan April 2024, data ini masih di bawah ekspektasi analis dan menunjukkan tren jelas menuju perlambatan inflasi lebih lanjut. Investor cenderung menyukai perlambatan karena ini berarti harga masih naik, tetapi pada tingkat yang lebih berkelanjutan. Hal ini juga berdampak pada suku bunga, termasuk biaya pinjaman uang untuk segala sesuatu mulai dari kartu kredit hingga pinjaman mobil dan untuk suku bunga hipotek. Bank sentral Amerika Serikat atau The Fed terus menargetkan tingkat inflasi sebesar 2%. Jika The Fed percaya pertumbuhan harga melambat menuju angka tersebut, mereka mungkin mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga utamanya dari level hampir 5.5% yang telah bertahan selama sekitar satu tahun. Jika suku bunga turun, ini akan membantu menurunkan pembayaran bulanan yang dihadapi oleh bisnis dan konsumen di seluruh ekonomi. Pekan ini, sentimen suku bunga Bank Sentral AS ini masih menjadi penggerak pasar. Pernyataan dari petinggi Federal Reserve dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen, serta notulen rapat The Fed terakhir yang menyinggung masa depan pemangkasan suku bunga acuan AS akan menjadi sentimen penggerak nilai tukar. Demikian juga data ekonomi penting AS yang akan dirilis pekan depan seperti data perumahan dan PMI sektor manufaktur dan jasa juga bisa memengaruhi sentimen suku bunga acuan AS.

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
HPAM Flexi Plus 1852.88 2.21% 8.93% 15.66% 5.88% 14.85% 14.51% 85.29% 2 Mar 2011 42.37 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3173.89 0.75% 0.73% 3.92% 2.79% 5.33% 13.27% 217.39% 22 Apr 2008 80.99 B
Setiabudi Dana Campuran 1397.54 -0.05% 1.87% 5.05% 3.24% 7.98% 37.52% 39.75% 25 Sep 2017 61.80 B
TRIM Syariah Berimbang 3096.39 -1.01% 2.63% 4.32% 1.68% 5.12% 6.18% 209.64% 27 Dec 2006 21.54 B

Provided by Cermati Invest, last update 17 Mei 2024

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
BRI Seruni Pasar Uang Syariah 1289.08 0.51% 1.39% 2.89% 2.08% 5.11% 12.20% 28.91% 19 Jul 2018 66.15 B
Batavia Dana Kas Syariah 1080.60 0.51% 1.05% 2.28% 1.77% 4.09% - 8.06% 22 Nov 2021 23.62 B
UOBAM ESG Pasar Uang Indonesia 1107.33 0.47% 1.21% 2.45% 1.86% 4.14% 8.61% 10.73% 9 Oct 2020 119.74 B
Cipta Dana Cash 1652.26 0.46% 1.33% 2.76% 2.05% 5.01% 14.05% 65.23% 8 Jun 2015 246.29 B
Insight Money Syariah 1572.35 0.45% 1.33% 2.67% 1.99% 5.32% 15.16% 57.23% 30 Sep 2015 107.55 B
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1167.02 0.44% 1.27% 2.56% 1.98% 4.67% 11.03% 16.70% 12 Jul 2016 264.04 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1454.85 0.43% 1.31% 2.63% 1.97% 5.12% 13.10% 45.49% 23 Dec 2016 767.70 B
BRI Seruni Pasar Uang III 1698.51 0.43% 1.25% 2.35% 1.88% 4.55% 11.46% 69.85% 16 Feb 2010 697.59 B
SAM Dana Kas 1396.00 0.42% 1.17% 2.34% 1.79% 4.37% 11.06% 39.60% 10 Feb 2017 62.42 B
Bahana Dana Likuid Kelas G 1813.27 0.42% 1.22% 2.28% 1.74% 4.19% 9.88% 81.33% 27 May 1997 3.33 T

Provided by Cermati Invest, last update 17 Mei 2024

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Principal Total Return Bond Fund 2555.11 2.12% 0.53% 0.66% 0.66% 0.78% 5.24% 155.51% 21 Aug 2008 19.84 B
Bahana Mes Syariah Fund Kelas G 1508.56 1.56% 0.79% 2.02% 1.23% 3.44% 12.03% 50.86% 11 Nov 2016 249.90 B
Principal Income Fund Syariah 1123.24 1.39% 1.25% 2.58% 1.86% 4.92% 11.86% 12.32% 21 Oct 2020 10.56 B
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A 1647.26 1.32% 0.75% 2.05% 0.78% 2.28% 10.70% 64.73% 9 Jan 2013 56.71 B
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani 1604.15 1.31% 0.93% 1.97% 1.45% 4.02% 13.39% 60.42% 16 Aug 2016 440.51 B
HPAM Government Bond 1556.48 1.28% 0.51% 2.04% 0.58% 2.83% 13.52% 55.65% 18 May 2016 20.51 B
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A 1455.88 1.25% 1.24% 2.51% 1.88% 3.83% 11.10% 45.59% 17 Apr 2017 173.52 B
SAM Sukuk Syariah Sejahtera 2429.95 1.24% 1.23% 0.88% 1.92% 1.59% 11.85% 142.99% 29 Oct 1997 45.20 B
Cipta Bond 1763.83 1.03% 0.57% 2.03% 0.68% 2.78% 10.15% 76.38% 2 Jan 2019 24.73 B
Batavia Dana Obligasi Ultima 2888.83 0.57% 0.32% 1.89% 0.85% 2.48% 9.39% 188.88% 20 Dec 2006 1.30 T
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional 1001.68 0.54% 2.06% 4.90% 1.15% 6.28% - 0.17% 12 Jan 2021 91.98 B
BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 1048.89 0.54% 0.28% 2.19% 0.97% 2.42% - 4.89% 1 Sep 2022 5.40 B
HPAM Pendapatan Tetap Prima 1049.70 0.52% 0.37% 0.82% 1.19% 1.89% 2.35% 4.97% 29 Oct 2018 148.88 B
Insight Haji Syariah 4817.79 0.50% 1.52% 3.03% 2.29% 6.14% 21.86% 381.78% 13 Jan 2005 1.30 T
Danakita Obligasi Negara 1085.06 0.45% 0.35% 1.92% 0.69% 2.45% 8.19% 8.51% 26 Mar 2021 53.92 B
TRIM Dana Tetap 2 3078.62 0.11% 0.97% 2.11% 1.56% 4.46% 14.46% 207.86% 13 May 2008 559.32 B
Trimegah Fixed Income Plan 1136.37 -0.07% 0.77% 1.91% 1.38% 4.15% 17.69% 13.64% 23 May 2019 3.07 T

Provided by Cermati Invest, last update 17 Mei 2024

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A 1032.02 7.06% 0.69% 12.11% 0.93% 8.99% - 3.20% 12 Jan 2022 70.56 B
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 1905.37 4.51% 20.06% 33.10% 15.91% 43.43% 105.65% 90.54% 20 Jan 2020 1.50 T
BRI Syariah Saham 742.08 2% 0.69% -0.25% 0.31% -7.82% -16.37% -25.79% 18 Sep 2014 12.90 B
Batavia Disruptive Equity 1062.81 1.37% -2.99% 3.46% -1% 7% - 6.28% 15 Dec 2021 17.93 B
UOBAM Sustainable Equity Indonesia 994.31 1.33% -2.39% 2.99% -0.90% -0.83% - -0.57% 4 Aug 2021 110.18 B
Sequis Equity Maxima 957.71 1.33% -2.50% 2.26% -1.71% 0.95% 11.46% -4.23% 25 Aug 2016 263.91 B
HPAM Ultima Ekuitas 1 2968.40 1.31% 10.97% 10.34% 8.55% 25.24% 29.52% 196.84% 2 Nov 2009 267.49 B
Batavia Dana Saham Syariah 1600.83 0.85% -4.64% -3.19% -5.66% -10.61% -3.31% 60.08% 19 Jul 2007 340.41 B
Syailendra Equity Opportunity Fund 4046.39 0.44% -3.90% 2.13% -1.47% 4.71% 16.66% 304.64% 7 Jun 2007 153.54 B
Bahana Primavera Plus 13355.05 0.42% 0.12% 6.13% 1.82% 5.08% 6.44% 1235.51% 27 May 1997 60.73 B
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A 1543.22 0.09% -3.53% 2.35% -0.13% 3.09% 17.47% 54.32% 29 Aug 2012 89.00 B
SAM Indonesian Equity Fund 2331.65 -2.62% -3.02% 6.96% 0.38% 18.14% 30.56% 133.17% 18 Oct 2011 1.05 T

Provided by Cermati Invest, last update 17 Mei 2024

                Inception  
Reksa Dana USD NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Batavia USD Bond Fund 1.0318 0.94% 0.31% 1.09% -0.74% -0.40% - 3.18% 18 Oct 2022 7.33 M
Batavia Global ESG Sharia Equity USD 1.14 1.05% 1.92% 6.37% 2.18% 11.49% 8.54% 14.05% 27 Jan 2021 19.33 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 0.9889 3.47% 3.80% 6.40% 3.97% 3.55% -27.40% -1.11% 28 Oct 2016 4.85 M
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A 0.6334 7.21% 4.66% 3.29% 4.63% -2.73% -46.12% -36.66% 15 Jun 2020 5.92 M
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0.9512 1.52% 0.53% 2.39% -0.44% 2.42% -4.78% -4.88% 8 Mar 2021 1.05 M

Provided by Cermati Invest, last update 17 Mei 2024

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASI ISIN MATA UANG KUPON TANGGAL JATUH TEMPO INDIKASI HARGA BELI INDIKASI HARGA JUAL INDIKASI YIELD RATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 98.50 97.50 6.78% BBB
PBS005 IDP000001505 IDR 6.75% 15-Apr-43 100.00 99.00 6.75% BBB
INKP02CCN1 IDA0001183C1 IDR 10.00% 30-Sep-26 100.95 99.95 9.55% idA+
LPPI02ACN1 IDA0001331A0 IDR 10.50% 4-Jul-26 101.00 100.00 9.98% idA
SMINKP03CCN2 IDJ0000276C5 IDR 10.75% 25-Aug-28 101.75 100.75 10.24% idA+

Provided by Cermati Invest, last update 17 Mei 2024

Event Calendar

Monday, 20 May 2024 Previous Consensus Forecast
2:30 AM US Pidato Ketua the Fed Powell       
8:15 AM CN Suku Bunga Dasar Kredit 1 Tahun 3.45% 3.45% 3.45%
8:15 AM CN Suku Bunga Dasar Kredit 5 Tahun MAY 3.95% 3.95% 3.95%
4:00 PM GB BoE Broadbent Speech       
7:45 PM US Pidato Bostik Fed       
8:00 PM US Pidato Fed Barr       
8:00 PM US Pidato Fed Waller       
9:30 PM US Fed Jefferson Speech       
  CN Fdi (Ytd) (Tahunan) APR -26.10%   -0.25
Tuesday, 21 May 2024 Previous Consensus Forecast
4:00 AM KR Keyakinan Konsumen MAY 100.70   100.00
6:00 AM US Pidato Bostik Fed       
1:00 PM DE PPI YoY APR -2.90%   -2.70%
5:00 PM GB Tren Pesanan Industrial CBI MAY -23.00 -20.00 -17.00
8:00 PM US Pidato Fed Barkin       
8:00 PM US Pidato Fed Waller       
8:05 PM US Pidato William Fed       
8:10 PM US Pidato Bostik Fed       
10:45 PM US Pidato Fed Barr       
Wednesday, 22 May 2024 Previous Consensus Forecast
12:00 AM GB Pidato Gubernur BoE Bailey       
3:30 AM US Perubahan Stok Minyak Mentah API MAY/17 -3.104M    
4:00 AM KR Indeks Keyakinan Bisnis MAY 73.00   72.00
6:00 AM JP Reuters - Tankan - Indeks MAY 9.00   7.00
6:00 AM US Pidato Bostik Fed       
6:00 AM US Fed Collins Speech       
6:00 AM US Pidato Mester Fed       
6:50 AM JP Neraca Perdagangan APR ¥366.5B ¥-339.5B -¥300.0B
6:50 AM JP Ekspor YoY APR 7.30% 11.10%  
6:50 AM JP Pesanan Mesin MoM MAR 7.70% -2.10% -1.80%
6:50 AM JP Pesanan Mesin YoY MAR -1.80%   0.30%
1:00 PM GB Tingkat Inflasi (Tahunan) APR 3.20% 2.10% 2.30%
1:00 PM GB Tingkat Inflasi Inti YoY APR 4.20% 3.70% 3.60%
1:00 PM GB Tingkat Inflasi (Bulanan) APR 0.60%   0.30%
2:30 PM ID Keputusan Suku Bunga 6.25% 6.25% 6.25%
4:30 PM DE Lelang Surat Utang Jerman Tenor 10 Tahun 2.54%    
9:00 PM US Penjualan Rumah yang Sudah Dibangun APR 4.19M 4.18M 4.21M
9:00 PM US Penjualan Rumah Bukan Baru MoM APR -4.30%   0.50%
9:30 PM US Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA MAY/17 -2.508M    
9:30 PM US Perubahan Persediaan Bensin EIA MAY/17 -0.235M    
Thursday, 23 May 2024 Previous Consensus Forecast
1:00 AM US Notulen Rapat FOMC      
7:30 AM JP PMI Manufaktur Jibun Bank Awal MAY 49.6   50.2
7:30 AM JP PMI Jasa Jibun Bank Awal MAY 54.3   53.8
8:00 AM KR Keputusan Suku Bunga 3.50% 0.035 0.035
12:00 PM IN Sekilas PMI Komposit HSBC MAY 61.5   61.1
12:00 PM IN Hsbc Manufacturing Pmi Flash MAY 58.8   58.4
12:00 PM IN Sekilas PMI Layanan HSBC MAY 60.8   60.3
2:30 PM DE Flash PMI Manufaktur HCOB MAY 42.5 43.5 44
2:30 PM DE Flash PMI Komposit HCOB MAY 50.6   51.2
2:30 PM DE Flash PMI Layanan HCOB MAY 53.2 53.5 53.7
3:30 PM GB Flash PMI Komposit Global S&P MAY 54.1   54
3:30 PM GB Flash PMI Manufaktur Global S&P MAY 49.1 49.2 49.7
3:30 PM GB Flash PMI Layanan Global S&P MAY 55 54.8 53.5
6:30 PM GB Pidato BoE Pill       
7:30 PM US Indeks Kegiatan Nasional Fed Chicago APR 0.15   0.16
7:30 PM US Klaim Pengangguran Awal MAY/18 222K 220K 225.0K
8:45 PM US Flash PMI Komposit Global S&P MAY 51.3   51.4
8:45 PM US Flash PMI Manufaktur Global S&P MAY 50   50.1
8:45 PM US Flash PMI Layanan Global S&P MAY 51.3 51.5 51.4
9:00 PM US Penjualan Rumah Baru APR 0.693M 0.68M 0.68M
9:00 PM US Penjualan Rumah Baru MoM APR 8.80%   -0.014
Friday, 24 May 2024 Previous Consensus Forecast
2:00 AM US Pidato Bostik Fed       
6:01 AM GB Keyakinan Konsumen GFK MAY -19.00 -18.00 -17.00
6:30 AM JP Tingkat Inflasi (Tahunan) APR 2.70%   2.30%
6:30 AM JP Tingkat Inflasi Inti YoY APR 2.60% 2.20% 2.30%
1:00 PM DE Pertumbuhan Ekonomi QoQ Final Q1 -0.50% 0.20% 0.20%
1:00 PM DE Laju Pertumbuhan PDB (Tahunan) Final Q1 -0.20% -0.20% -0.20%
1:00 PM GB Penjualan Eceran MoM APR 0.00% -0.20% 0.30%
1:00 PM GB Indeks Harga Eceran di luar Bahan Bakar Minyak MoM APR -0.30%   0.40%
1:00 PM GB Penjualan Eceran YoY APR 0.80%   1.10%
7:30 PM US Durable Goods Orders (Bulanan) APR 2.60% 0.50% 0.30%
7:30 PM US Durable Goods Orders Ex Transp (Bulanan) APR 0.20% 0.10% 0.10%
8:35 PM US Pidato Fed Waller       
9:00 PM US Sentimen Konsumen Michigan Final MAY 77.2 67.4 67.4

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: