Cermati Invest Weekly Update 21 Oktober 2024

Ulasan Pasar

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IHSG 3.18% 7,760.06
LQ45 2.97% 961.00
IDX30 2.86% 493.58
FTSE Indonesia 3.07% 3,688.90
MSCI Indonesia 3.19% 7,622.28
USD/IDR -0.74% 15,460.00

Provided by Cermati Invest, last update 18 Oktober 2024

IHSG & Saham Pekan Ini

IHSG, pekan lalu rebound, naik dari terendah di pekan sebelumnya 7449,47 ke 7790,711, walau akhirnya tutup di 7760,06. Pekan ini IHSG masih lanjut naik dan mencoba higher high atau break high dari sebelumnya 7910,556 menuju 8055, karena belum ada tanda-tanda koreksi. Resistance selanjutnya di sekitar 81928198 dengan batas bawahnya 7378 (support kuartal IV).

Saham, pekan lalu seiring dengan naiknya IHSG, mayoritas indeks konstituen seperti Perbankan, IDX30, BI27, Sri-Kehati, MSCI Indonesia naik, begitupun dengan indeks sektornya seperti Energi, Industri Dasar, dan Teknologi.

Beberapa saham yang dapat dicermati pekan ini: ADMR, DEWA, BBNI, ENRG, PGEO, BIRD, MAIN.

Pergerakan Rupiah

Bila beberapa pekan sebelumnya rupiah kembali melemah dari sekitar Rp15.050 ke Rp15.700, pekan lalu rupiah menguat sampai Rp15.495 per 1 dolar Amerika. Setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang ke-8 pada akhir pekan lalu, penguatan rupiah pada pekan ini diprediksikan menuju Rp15.300.

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD 2.42% 2,720.25
Minyak Mentah WTI -8.89% 68.84
Palm Oil c3 F -2.18% 4,255.00
Gas Alam -14.51% 2.25
Newcastle Coal -0.89% 145.40
Nikel -5.12% 16,982.00
Timah -5.72% 31,313.00
Tembaga -1.82% 9,631.00
Aluminium -0.83% 2,616.00
Kedelai AS -3.53% 970.00
Perak 6.83% 33.93

Provided by Cermati Invest, last update 18 Oktober 2024

Emas

Setelah pekan sebelumnya sempat turun ke US$2604,39 per troy ounce, pekan lalu akhirnya emas dunia breakout, naik dan mencatatkan angka tertinggi baru di US$2722,65 per troy ounce. Kenaikan harga emas dunia masih akan berlangsung menuju US$2809,84 (resistance terdekat) dengan support US$2692,62 per troy ounce.

Dalam rupiah, harga emas terus bergerak naik seiring dengan kenaikan harga emas dunia dan pergerakan rupiah terhadap 1 dolar Amerika. Pekan lalu emas mencatatkan harga tertinggi baru di sekitar Rp1.355.531 per gram, pekan ini harga emas naik dalam kisaran Rp1.342.000—Rp1.448.000 per gram.

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones 0.96% 43,275.91
S&P 500 0.85% 5,864.67
FTSE 100 1.27% 8,358.25
DAX 1.46% 19,657.37
Nikkei 225 -1.56% 38,987.50
Hang Seng -2.11% 20,804.11
Shanghai 1.36% 3,261.56
KOSPI -0.11% 2,594.11

Provided by Cermati Invest, last update 18 Oktober 2024

Reksa Dana & Surat Berharga

Reksa dana, seperti pada pekan lalu, pekan ini reksa dana berbasis saham ataupun campuran masih mendominasi dan rallies, naik mengikuti eforia kenaikan indeks dan potensi bahwa IHSG akan segera mencatatkan angka tertinggi baru dan masuk ke zona 8055. Selain itu, reksa dana pasar uang juga dapat dilirik walau profitnya kecil tetapi stabil naik setiap hari.

Bila ingin membeli obligasi, surat utang atau pendapatan tetap, dapat cermati tabel surat utang atau obligasi yang kami pilihkan untukmu.

Pemerintahan Baru Indonesia Menjadi Pusat Perhatian Pasar Investasi

Pada pekan lalu, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI-Rate sebesar 6.00%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus kebijakan moneter jangka pendek pada stabilitas nilai tukar rupiah karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga dengan tetap memperhatikan prospek inflasi, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi. Presiden baru Indonesia resmi menjabat pada hari ini. Sebelumnya Minggu kemarin. Prabowo dan Gibran resmi diambil sumpahnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Usai dilantik, Prabowo langsung menyampaikan pidato perdananya. Dalam pidatonya, Prabowo menggarisbawahi tiga isu krusial yakni korupsi, kemandirian pangan, pentingnya demokrasi dan persatuan, serta kemiskinan. Minggu malam di Istana Negara, Presiden Prabowo juga telah mengumumkan menteri maupun wakil menteri yang akan menjadi anggota kabinet Prabowo-Gibran. Para pelaku pasar cenderung akan memantau awal dari pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain itu, pasar juga berharap bahwa program-program yang dijanjikan pada masa kampanye akan direalisasikan dalam waktu cepat.

Dari Eropa, Bank Sentral Eropa (ECB) memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) sesuai prediksi pasar. Penurunan suku bunga berturut-turut pertama dalam 13 tahun ini akan menandai perubahan fokus bagi ECB dari upaya menurunkan inflasi menjadi melindungi pertumbuhan ekonomi, yang telah tertinggal jauh dibandingkan Amerika Serikat selama dua tahun berturut-turut.

Dari China, pertumbuhan ekonomi China mencapai 4.6% (yoy) pada kuartal ketiga, melambat dari ekspansi 4.7% pada kuartal kedua, tetapi berada di atas perkiraan pasar sebesar 4.5%.

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024 (YtD)

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
BRI Seruni Pasar Uang III 1739.00 0.49% 1.47% 2.80% 4.31% 5.17% 12.12% 73.90% 16 Feb 2010 1.38 T
BRI Seruni Pasar Uang Syariah 1318.65 0.49% 1.43% 2.75% 4.42% 5.70% 12.63% 31.86% 19 Jul 2018 124.72 B
Insight Money Syariah 1612.66 0.48% 1.52% 3.01% 4.60% 5.75% 16.10% 61.27% 30 Sep 2015 132.76 B
Insight Retail Cash Fund 1559.27 0.47% 1.50% 3.15% 4.35% 5.23% 14.44% 55.93% 13 Apr 2018 11.55 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1487.83 0.45% 1.37% 2.69% 4.28% 5.38% 13.74% 48.78% 23 Dec 2016 718.88 B
TRIM Kas 2 Kelas A 1875.83 0.44% 1.34% 2.60% 4.05% 5.02% 13.27% 87.58% 8 Apr 2008 3.56 T
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1192.05 0.43% 1.33% 2.58% 4.17% 5.11% 12.13% 19.21% 12 Jul 2016 385.01 B
HPAM Ultima Money Market 1592.95 0.43% 1.33% 2.58% 4.03% 5.03% 14.07% 59.30% 10 Jun 2015 803.34 B
Trimegah Kas Syariah 1410.80 0.43% 1.33% 2.61% 4.17% 5.21% 13.38% 41.08% 30 Dec 2016 1.41 T
Cipta Dana Cash 1688.86 0.42% 1.30% 2.65% 4.31% 5.47% 14.54% 68.89% 8 Jun 2015 240.91 B

Provided by Cermati Invest, last update 18 Oktober 2024

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Insight Haji Syariah 4985.01 0.99% 2.28% 3.97% 5.84% 6.99% 22.86% 398.50% 13 Jan 2005 1.81 T
TRIM Dana Tetap 2 Kelas A 3191.02 0.88% 2.56% 3.75% 5.26% 5.98% 15.49% 219.10% 13 May 2008 923.27 B
Bahana Obligasi Ganesha Kelas D 994.15 0.87% 2.01% 1.57% 1.18% 1.77% -0.18% -0.59% 26 Oct 2020 345.34 B
Insight Renewable Energy Fund 2249.81 0.70% 1.85% 3.54% 5.49% 6.89% 19.62% 124.98% 22 Jun 2011 1.06 T
BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 1069.40 0.43% 2.17% 2.44% 2.03% 3.58% - 6.94% 1 Sep 2022 5.87 B
HPAM Government Bond 1607.80 0.07% 3.15% 4.44% 3.90% 6.75% 13.48% 60.78% 18 May 2016 17.10 B
Cipta Bond 1812.79 -0.04% 2.41% 3.58% 3.48% 6.30% 9.97% 81.28% 2 Jan 2019 23.35 B
BRI Melati Pendapatan Utama 1883.95 -0.06% 2.40% 3.64% 3.06% 6.45% 10.08% 88.40% 27 Sep 2012 51.43 B
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A 1744.69 -0.11% 2.45% 3.70% 3.09% 6.01% 11.53% 74.47% 16 Mar 2015 130.02 B
Trimegah Fixed Income Plan 1154.24 -0.11% 1.55% 1.48% 1.95% 1.45% 6.18% 15.42% 23 May 2019 2.06 T
Syailendra Fixed Income Fund Kelas A 2590.41 -0.18% 2.43% 3.55% 3.00% 6.02% 11.72% 159.04% 8 Dec 2011 134.50 B
Sequis Bond Optima 1491.01 -0.25% 2.16% 3.40% 2.93% 6.02% 8.89% 49.10% 8 Sep 2016 40.41 B
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap 1373.89 -0.32% 2.56% 4.01% 3.20% 6.54% 12.69% 37.39% 25 Feb 2019 11.43 B
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A 1660.08 -0.66% 1.02% 1.33% 0.95% 3.78% 7.81% 66.01% 9 Jan 2013 414.33 B
SAM Sukuk Syariah Sejahtera 2430.48 -0.73% 0.55% 1.25% 0.63% 0.17% -1.12% 143.05% 29 Oct 1997 47.80 B
Principal Total Return Bond Fund 2578.57 -2.08% 0.72% 2.92% 1.58% 2.70% -3.06% 157.86% 21 Aug 2008 25.07 B

Provided by Cermati Invest, last update 18 Oktober 2024

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
TRIM Syariah Berimbang 3449.00 5.89% 12.46% 10.83% 13.26% 11.65% 14.40% 244.90% 27 Dec 2006 17.79 B
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1926.59 5.57% 12.82% 10.14% 12.11% 10.84% 21.09% 92.66% 28 Dec 2018 237.50 B
TRIM Kombinasi 2 2918.53 4.67% 10.26% 8.09% 9.93% 9.04% 17.10% 191.85% 10 Nov 2006 36.14 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3386.93 0.59% 1.92% 7.37% 9.69% 7.45% 5.66% 238.69% 22 Apr 2008 79.28 B
Setiabudi Dana Campuran 1521.17 0.40% 6.38% 8.80% 12.37% 10.87% 32.20% 52.12% 25 Sep 2017 75.20 B
Batavia Dana Dinamis 9660.41 0.03% 3.82% 4.88% 2.87% 4.94% 11.17% 866.04% 3 Jun 2002 220.98 B
Sequis Balance Ultima 1299.31 -0.17% 4.32% 5.58% 3.99% 7.37% 12.59% 29.93% 8 Sep 2016 107.63 B
HPAM Flexi Plus 2043.72 -1.07% 8.01% 12.54% 16.79% 28.73% 15.13% 104.37% 2 Mar 2011 90.10 B

Provided by Cermati Invest, last update 18 Oktober 2024

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
TRIM Syariah Saham 1944.52 5.46% 11.91% 8.72% 6.52% 3.31% 2.10% 94.45% 27 Dec 2006 108.35 B
BRI Syariah Saham 803.51 2.93% 6.46% 10.27% 8.61% 3.16% -11.70% -19.65% 18 Sep 2014 13.72 B
Batavia Dana Saham Syariah 1718.32 2.46% 6.59% 8.56% 1.27% -1.70% -1.89% 71.83% 19 Jul 2007 330.49 B
Principal Islamic Equity Growth Syariah 1224.13 2.18% 6.01% 6.11% 3.77% -0.02% -0.98% 22.41% 10 Sep 2007 76.68 B
SAM Indonesian Equity Fund 2435.54 1.96% 7.48% 1.60% 4.86% 8.33% 15.54% 143.55% 18 Oct 2011 1.02 T
TRIM Kapital Plus 4653.67 1.51% 8.24% 7.06% 5.53% 7.61% 21.22% 365.37% 18 Apr 2008 254.43 B
Batavia Dana Saham Optimal 3366.91 0.61% 5.36% 7.26% 3.63% 4.95% 10.87% 236.69% 19 Oct 2006 276.42 B
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A 1393.85 0.59% 6.35% 4.56% 4.83% 4.21% 2.47% 39.39% 29 May 2013 300.12 B
Batavia Disruptive Equity 1117.67 0.54% 4.97% 6.05% 4.11% 7.75% - 11.77% 15 Dec 2021 13.83 B
BNI-AM Indeks IDX Growth30 Kelas R1 1253.79 0.28% 6.71% 6.68% 5.79% 9.32% - 25.38% 27 Jan 2022 2.03 B
Principal Total Return Equity Fund Kelas O 3411.00 0.23% 6.81% 3.73% 2.53% 0.49% -4.70% 241.10% 1 Jul 2005 28.43 B
Danakita Saham Prioritas 1252.27 0.06% 5.61% 6.01% 5.42% 6.64% 23.29% 25.23% 17 Oct 2018 10.61 B
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A 1678.11 0.05% 6.83% 7.76% 8.60% 7.50% 15.97% 67.81% 29 Aug 2012 135.98 B
Cipta Saham Unggulan 3002.94 0.00% 7.47% 4.91% 2.47% 1.87% 18.95% 200.29% 4 Dec 2018 45.59 B
Batavia Dana Saham 66185.64 -0.08% 3.06% 4.84% 3.31% 5.16% 10.93% 6518.56% 16 Dec 1996 1.87 T
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid 1223.46 -0.12% 5.35% 4.81% 1.30% 3.08% 21.22% 22.35% 29 Mar 2018 12.32 B
Cipta Rencana Cerdas 18474.43 -0.22% 7.84% 6.67% 3.83% 4.08% 10.44% 1747.44% 9 Jul 1999 81.60 B
Cipta Saham Unggulan Syariah 2366.66 -0.54% 11.99% 10.97% 1.08% -4.38% 4.92% 136.67% 5 Sep 2018 18.42 B
Syailendra Equity Opportunity Fund 4272.42 -0.98% 5.43% 5.31% 4.04% 5.19% 9.56% 327.24% 7 Jun 2007 158.28 B
UOBAM Indeks Bisnis-27 1479.11 -1.42% 5.59% 4.90% 2.66% 5.05% 22.07% 47.91% 15 Aug 2012 40.28 B
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 2113.37 -2.47% 8.67% 15.91% 28.56% 48.57% 108.73% 111.34% 20 Jan 2020 1.39 T
HPAM Ultima Ekuitas 1 3059.13 -3.15% 7.00% 4.64% 11.87% 13.67% 27.27% 205.91% 2 Nov 2009 816.73 B

Provided by Cermati Invest, last update 18 Oktober 2024

                Inception  
Reksa Dana USD NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A 0.6619 18.79% 5.36% 8.98% 9.33% 8.81% -36.70% -33.81% 6/15/2020 5.64 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 1.0166 7.59% -1.54% 4.16% 6.89% 12.68% -20.95% 1.66% 10/28/2016 3.71 M
Batavia Global ESG Sharia Equity USD 1.1856 1.84% 1.64% 1.99% 6.22% 12.15% 13.37% 18.56% 1/27/2021 13.83 M
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0.9763 -0.78% 2.32% 2.62% 2.19% 6.03% -1.55% -2.37% 3/8/2021 1.29 M
Batavia USD Bond Fund 1.0485 -0.95% 1.65% 1.69% 0.87% 3.66% - 4.85% 10/18/2022 11.27 M

Provided by Cermati Invest, last update 18 Oktober 2024

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASI ISIN MATA UANG KUPON TANGGAL JATUH TEMPO INDIKASI HARGA BELI INDIKASI HARGA JUAL INDIKASI YIELD RATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 100.7 99.7 6.36% BBB
FR0097 IDG000020900 IDR 7.13% 15-Jun-43 103.6 102.6 6.78% BBB
PBS005 IDP000001505 IDR 6.75% 15-Apr-43 99.9 98.9 6.76% BBB
INKP01CCN1 IDA0001069C2 IDR 11.00% 5-Jun-25 101.75 100.75 8.64% idA+
LPPI02ACN1 IDA0001331A0 IDR 10.50% 4-Jul-26 101.25 100.25 9.75% idA

Provided by Cermati Invest, last update 18 Oktober 2024

Event Calendar

Monday, 21 October 2024 Previous Consensus Forecast
8:15 AM CN Suku Bunga Dasar Kredit 1 Tahun 3.35% 3.15% 3.15%
8:15 AM CN Suku Bunga Dasar Kredit 5 Tahun OCT 3.85% 3.65% 3.65%
1:00 PM DE PPI YoY SEP -0.80%   -0.80%
7:55 PM US Pidato Fed Logan       
  CN Fdi (Ytd) (Tahunan) SEPT -31.50%   -32.00%
Tuesday, 22 October 2024 Previous Consensus Forecast
12:00 AM US Pidato Fed Kashkari       
4:05 AM US Pidato Fed Schmid       
9:00 PM US Pidato Fed Harker       
Wednesday, 23 October 2024 Previous Consensus Forecast
3:30 AM US Perubahan Stok Minyak Mentah API OCT/18 -1,58M    
4:00 AM KR Keyakinan Konsumen OCT 100   101.5
4:30 PM DE Lelang Surat Utang Jerman Tenor 10 Tahun 2.08%    
6:30 PM IN Notulen Rapat Kebijakan Moneter      
8:00 PM US Pidato Fed Bowman       
9:00 PM US Penjualan Rumah yang Sudah Dibangun SEP 3,86M 3,9M 3,8M
9:00 PM US Penjualan Rumah Bukan Baru MoM SEP -2.50%   -1.60%
9:30 PM US Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA OCT/18 -2,192M    
9:30 PM US Perubahan Persediaan Bensin EIA OCT/18 -2,201M    
11:00 PM US Pidato Fed Barkin       
Thursday, 24 October 2024 Previous Consensus Forecast
4:00 AM KR Indeks Keyakinan Bisnis OCT 69   70
6:00 AM KR Pertumbuhan Ekonomi QoQ Angka Sementara Q3 -0.2% 0.5% 0.4%
6:00 AM KR Tingkat Pertumbuhan PDB (Tahunan) Adv Q3 2.3% 2.0% 2.5%
7:30 AM JP PMI Manufaktur Jibun Bank Awal OCT 49.7 49.8 49.5
7:30 AM JP PMI Jasa Jibun Bank Awal OCT 53.1   52.7
12:00 PM IN Sekilas PMI Komposit HSBC OCT 59.3   59
12:00 PM IN Hsbc Manufacturing Pmi Flash OCT 56.5   57.3
12:00 PM IN Sekilas PMI Layanan HSBC OCT 57.7   58.2
2:30 PM DE Flash PMI Manufaktur HCOB OCT 40.6 40.5 40.6
2:30 PM DE Flash PMI Komposit HCOB OCT 47.5   47.8
2:30 PM DE Flash PMI Layanan HCOB OCT 50.6 50.5 50.6
3:30 PM GB Flash PMI Komposit Global S&P OCT 52.6   53
3:30 PM GB Flash PMI Manufaktur Global S&P OCT 51.5 51.4 51.7
3:30 PM GB Flash PMI Layanan Global S&P OCT 52.4 52.2 52.7
5:00 PM GB Indeks Optimisme Bisnis Cbi Q4 -9   -3
5:00 PM GB Tren Pesanan Industrial CBI OCT -35 -21 -23
7:30 PM US Indeks Kegiatan Nasional Fed Chicago SEP 0.12   0.2
7:30 PM US Klaim Pengangguran Awal OCT/19 241K 245K 247K
8:45 PM US Pidato Fed Hammack       
8:45 PM US Flash PMI Komposit Global S&P OCT 54   54
8:45 PM US Flash PMI Manufaktur Global S&P OCT 47.3 48.2 47.6
8:45 PM US Flash PMI Layanan Global S&P OCT 55.2 54.9 55
9:00 PM US Penjualan Rumah Baru SEP 0,716M 0,71M 0,7M
9:00 PM US Penjualan Rumah Baru MoM SEP -4.70%   -2.20%
Friday, 25 October 2024 Previous Consensus Forecast
6:01 AM GB Keyakinan Konsumen GFK OCT -20 -20 -16
3:00 PM DE Iklim Usaha IFO OCT 85.4 85.4 85.5
7:30 PM US Durable Goods Orders (Bulanan) SEP 0.00% -0.90% -0.50%
7:30 PM US Durable Goods Orders Ex Transp (Bulanan) SEP 0.50%   -0.20%
9:00 PM US Sentimen Konsumen Michigan Final OCT 70.1 68.9 68.9

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT), Marulitua.com

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: