Cermati Invest Weekly Update 3 Juni 2024

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IHSG -3.48% 6,970.74
LQ45 -2.73% 871.42
IDX30 -4.10% 432.25
FTSE Indonesia -3.52% 3,326.91
MSCI Indonesia -3.55% 6,757.51
USD/IDR 1.32% 16,256.60

Provided by Cermati Invest, last update 31 Mei 2024

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD -0.27% 2,327.39
Crude Oil WTI -0.69% 77.18
Palm Oil c3 F 4.92% 4,076
Natural Gas -6.08% 2.58
Newcastle Coal 6.20% 151.65
Nickel -3.00% 19,642
Tin -0.56% 33,042
Copper -2.36% 10,080
Aluminium 0.08% 2,664
US Soybeans -3.45% 1,205.00
Silver -0.52% 30.56

Provided by Cermati Invest, last update 31 Mei 2024

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones -0.98% 38,686.32
S&P 500 -0.51% 5,277.51
FTSE 100 -0.51% 8,275.38
DAX -1.12% 18,483.07
Nikkei 225 -0.39% 38,495.50
Hang Seng -2.84% 18,079.61
Shanghai -0.07% 3,086.81
KOSPI -1.91% 2,636.20

Provided by Cermati Invest, last update 31 Mei 2024

Ulasan Pasar

IHSG & Saham Pekan Ini

Sepanjang pekan lalu, IHSG terkoreksi 3.48% tembus support sebelumnya (7023.11) dan tutup di posisi 6970.74. Ke mana IHSG akan menuju? Yang terlihat adalah 6886.81, angka yang pernah terjadi di bulan November 2023 (Gap Up). All time high IHSG masih di 7454.448 (tertinggi Maret 2024). Sesungguhnya, investor dapat lebih profit jika tidak melawan trend. Kali ini mungkin agak lama, semua menanti hasil pemilu US 2024. Jadi bersabar sampai Oktober 2024. Pada waktunya, IHSG dan harga saham dengan mudah stabil dan naik kembali untuk mencapai IHSG menuju 7721 tahun 2024 ini.

Sementara invest di reksa dana pendapatan tetap dan pasar uang yang terlihat sudah mulai mengikuti arah suku BI7DRR (Suku Bunga Bank Indonesia).

Beberapa rekomendasi reksa dana ada pada tabel di bawah. Untuk reksa dana saham, invest di reksa dana yang asset terbesar dari portfolionya berisi saham dari group yang menjadi pendorong utama sektor Energi (Pertambangan), Basic Industry (Industri Dasar Bahan Baku) dan Kesehatan. Tiga sektor ini performanya positif di atas IHSG.

Pergerakan Rupiah

Bila Oktober 2024 adalah penentu perekonomian di seluruh dunia, maka, rupiah akan bergerak volatile sampai pada bulan tersebut, masih lama. Pekan ini rupiah berada dikisaran 16180—16400 per 1 dolar Amerika.

Emas

Pekan lalu harga emas dunia masih dalam koridor Support (2277) — Resistance (2450), begitupun pekan ini. Pekan lalu cenderung koreksi dalam, persiapan rilisnya data NFP Amerika Jumat pertama Juni 2024 ini. Pekan ini koreksi emas ke 2272 US dollar per troy ounce dapat terjadi, bila data ekonomi Amerika membaik. All time high emas dunia masih 2450.125 US dollar per troy ounce. Tidak perlu ragu untuk investasi emas, karena keuntungannya 2 yaitu penguatan dolar Amerika dan naiknya harga emas dunia, possible nantinya harga emas dunia menuju 2526.913 US dollar dan kemudian 2681.158 US dollar per troy ounce.

Dalam rupiah per gram pekan ini emas bergerak naik lagi dalam kisaran 1185867—1262762. Jika breakout, memungkinkan harga emas akan mencapai 1448796 rupiah per gram.

Reksa Dana & Surat Berharga

Reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana pasar uang karena 1—3 bulan terakhir mulai menunjukkan performa yang sangat baik (lihat tabel di bawah). Untuk reksa dana yang mirroring indeks, belum ada yang menarik.

Indeks Harga Saham Gabungan Sentuh Level Terendah Sepanjang Tahun, Simak Penyebabnya

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali ditutup melemah selama perdagangan pekan lalu ke level di bawah 7000an. Saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) menjadi pemberat terbesar IHSG pada pekan lalu. Saham BREN terkena auto reject bawah (ARB) selama tiga hari beruntun. Posisi BREN adalah salah satu saham berkapitalisasi pasar besar (Big Cap), jika terus-terusan mengalami ARB, maka IHSG bakal sulit untuk bangkit. Pada pekan ini secara sentimen, ada beberapa rilis data penting yang ditunggu pelaku pasar dalam sepekan ke depan, di antaranya rilis data inflasi dalam negeri untuk bulan Mei pada Senin (3/6/2024). Diprediksi inflasi Indonesia pada bulan lalu akan melandai sejalan dengan melemahnya permintaan dan turunnya harga sejumlah barang pokok pasca Lebaran Idulfitri. Dari luar negeri, rilis data yang dinanti pasar adalah data neraca perdagangan Amerika Serikat dan China untuk periode bulan Mei.

Dari Amerika Serikat (AS), data inflasi pengeluaran pribadi (Personal Consumption Expenditure/PCE) AS tumbuh sesuai dengan perkiraan pasar sebelumnya. Inflasi PCE AS pada periode April 2024 cenderung stabil di 2.7% secara tahunan (year-on-year/yoy) dan 0.3% secara bulanan (month-to-month/mtm). Sedangkan inflasi PCE inti pada April lalu terpantau turun menjadi 0.2%, dari sebelumnya pada Maret lalu sebesar 0.3%. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan prediksi pasar sebelumnya, di mana pasar memperkirakan inflasi PCE AS akan tumbuh moderat cenderung stabil. Data ini adalah salah satu ukuran inflasi favorit bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed), sehingga kenaikan atau penurunannya dapat memengaruhi sikap The Fed terkait kebijakan suku bunga acuan.

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1719.46 -0.02% -1.34% -1.20% 0.06% 6.52% 15.28% 71.95% 28 Dec 2018 245.89 B
HPAM Flexi Plus 1773.38 -0.07% 3.63% 11.46% 1.34% 9.62% 7.52% 77.34% 2 Mar 2011 42.37 B
TRIM Kombinasi 2 2647.50 -0.54% -1.61% -1.22% -0.28% 6.08% 10.01% 164.75% 10 Nov 2006 25.94 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3135.55 -0.96% -2.08% 0.53% 1.55% 4.25% 4.82% 213.56% 22 Apr 2008 80.99 B
Setiabudi Dana Campuran 1368.26 -1.65% -0.47% 3.21% 1.07% 6.44% 34.19% 36.83% 25 Sep 2017 61.80 B
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1859.94 -1.90% -4.02% 1.95% 1.55% 2.95% 20.80% 85.99% 21 Dec 2017 28.48 B

Provided by Cermati Invest, last update 31 Mei 2024

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
UOBAM ESG Pasar Uang Indonesia 1108.69 0.49% 1.16% 2.42% 1.98% 4.08% 8.61% 10.87% 9 Oct 2020 119.74 B
BRI Seruni Pasar Uang Syariah 1291.51 0.48% 1.41% 2.76% 2.27% 5.12% 12.24% 29.15% 19 Jul 2018 66.15 B
Insight Money Syariah 1575.73 0.48% 1.35% 2.70% 2.21% 5.33% 15.25% 57.57% 30 Sep 2015 107.55 B
Cipta Dana Cash 1655.38 0.48% 1.33% 2.79% 2.24% 5.02% 14.08% 65.54% 8 Jun 2015 246.29 B
BRI Seruni Pasar Uang III 1701.85 0.47% 1.27% 2.41% 2.08% 4.58% 11.51% 70.18% 16 Feb 2010 697.59 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1457.71 0.44% 1.32% 2.65% 2.17% 5.15% 13.13% 45.77% 23 Dec 2016 767.70 B
Trimegah Kas Syariah 1382.98 0.43% 1.28% 2.58% 2.12% 4.84% 12.60% 38.30% 30 Dec 2016 725.18 B
TRIM Kas 2 Kelas A 1838.59 0.42% 1.22% 2.40% 1.98% 4.63% 12.74% 83.86% 8 Apr 2008 3.15 T
Bahana Dana Likuid Kelas G 1813.27 0.42% 1.22% 2.28% 1.74% 4.19% 9.88% 81.33% 27 May 1997 3.33 T
SAM Dana Kas 1397.26 0.42% 1.06% 2.28% 1.88% 4.30% 11.04% 39.73% 10 Feb 2017 62.42 B
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1169.14 0.41% 1.27% 2.59% 2.17% 4.70% 11.11% 16.91% 12 Jul 2016 264.04 B

Provided by Cermati Invest, last update 31 Mei 2024

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Principal Total Return Bond Fund 2549.71 2.80% 0.09% 0.09% 0.45% 0.36% 4.81% 154.97% 21 Aug 2008 19.84 B
HPAM Government Bond 1551.85 2.12% -0.31% 1.58% 0.28% 2.20% 12.85% 55.19% 18 May 2016 20.51 B
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap 1331.10 2.10% -0.46% 1.07% -0.01% 0.81% 12.21% 33.11% 25 Feb 2019 7.73 B
Cipta Bond 1759.47 2.04% -0.05% 1.54% 0.43% 2.22% 9.37% 75.95% 2 Jan 2019 24.73 B
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A 1696.34 1.99% -0.22% 1.33% 0.24% 1.55% 11.34% 69.63% 16 Mar 2015 148.10 B
Syailendra Fixed Income Fund 2518.98 1.93% -0.43% 1.46% 0.16% 1.76% 11.87% 151.90% 8 Dec 2011 110.46 B
BRI Melati Pendapatan Utama 1833.87 1.77% 0.04% 1.36% 0.32% 1.49% 9.94% 83.39% 27 Sep 2012 51.04 B
BNI-AM Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund 1621.75 1.64% -0.36% 1.16% -0.05% 1.76% 12.93% 62.18% 16 Jun 2016 14.54 B
Batavia Dana Obligasi Ultima 2886.29 1.22% -0.02% 1.61% 0.76% 2.08% 8.92% 188.63% 20 Dec 2006 1.30 T
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani 1599.61 1.10% 0.50% 1.76% 1.16% 2.89% 12.83% 59.96% 16 Aug 2016 440.51 B
Bahana Mes Syariah Fund Kelas G 1502.60 1.08% 0.44% 1.39% 0.83% 1.97% 11.35% 50.26% 11 Nov 2016 249.90 B
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A 1453.04 0.94% 0.96% 2.34% 1.69% 2.84% 10.57% 45.30% 17 Apr 2017 173.52 B
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional 1007.68 0.83% 2.34% 5.06% 1.76% 6.63% - 0.77% 12 Jan 2021 91.98 B
TRIM Dana Tetap 2 3089.45 0.70% 1.15% 2.33% 1.91% 4.67% 14.45% 208.95% 13 May 2008 559.32 B
Trimegah Fixed Income Plan 1140.17 0.66% 0.92% 2.11% 1.71% 4.24% 17.81% 14.02% 23 May 2019 3.07 T
Insight Haji Syariah 4829.82 0.54% 1.55% 3.09% 2.54% 6.13% 21.89% 382.98% 13 Jan 2005 1.30 T
HPAM Pendapatan Tetap Prima 1052.15 0.52% 1.61% 3.25% 3.88% 6.70% 10.24% 5.22% 29 Oct 2018 148.88 B

Provided by Cermati Invest, last update 31 Mei 2024

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 1897.17 5.25% 18.51% 33.13% 15.41% 44.20% 100.47% 89.72% 20 Jan 2020 1.50 T
BRI Syariah Saham 737.51 1.49% -1.09% -2.90% -0.31% -7.83% -17.01% -26.25% 18 Sep 2014 12.90 B
Bahana Primavera Plus 12973.58 -1.51% -1.70% 1.31% -1.09% 1.89% 1.60% 1197.36% 27 May 1997 60.73 B
HPAM Ultima Ekuitas 1 2829.06 -1.83% 4.16% 4.68% 3.46% 19.93% 19.54% 182.91% 2 Nov 2009 267.49 B
TRIM Kapital Plus 4168.42 -3.24% -6.59% -2.90% -5.47% -0.07% 19.73% 316.84% 18 Apr 2008 407.75 B
TRIM Kapital 11233.19 -3.39% -7.33% -4.55% -6.69% -4.46% 15.95% 1023.32% 19 Mar 1997 449.11 B
Batavia Dana Saham Optimal 3007.62 -4.35% -8.73% -6.21% -7.43% -4.60% 6.35% 200.76% 19 Oct 2006 405.73 B
Batavia Dana Saham 60230.44 -4.72% -8.06% -4.09% -5.99% -3.63% 5.11% 5923.04% 16 Dec 1996 2.07 T
Cipta Saham Unggulan 2656.79 -4.90% -9.69% -8.57% -9.34% -7.69% 13.80% 165.68% 4 Dec 2018 48.76 B
Principal Total Return Equity Fund Kelas O 3083.41 -4.92% -10.25% -5.36% -7.32% -7.10% -5.38% 208.34% 1 Jul 2005 29.36 B
Syailendra Equity Opportunity Fund 3841.39 -5.13% -9.64% -4.47% -6.46% -2.32% 4.93% 284.14% 7 Jun 2007 153.54 B
Cipta Saham Unggulan Syariah 2001.54 -5.15% -13.65% -15.15% -14.52% -16.49% -2.55% 100.15% 5 Sep 2018 18.54 B
SAM Indonesian Equity Fund 2233.00 -5.27% -7.36% 0.23% -3.86% 10.97% 22.42% 123.30% 18 Oct 2011 1.05 T
Cipta Rencana Cerdas 15894.97 -7.58% -13.03% -9.84% -10.67% -11.37% 8.50% 1489.50% 9 Jul 1999 95.87 B

Provided by Cermati Invest, last update 31 Mei 2024

                Inception  
Reksa Dana USD NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Batavia USD Bond Fund 1.0288 0.64% 0.10% 0.10% -1.03% -0.06% - 2.88% 18 Oct 2022 7332907
Batavia Global ESG Sharia Equity USD 1.13 0.67% -1.00% 2.76% 0.88% 8.66% 5.88% 12.60% 27 Jan 2021 19331156
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 0.9706 0.56% 1.42% 3.87% 2.05% 1.36% -30.42% -2.94% 28 Oct 2016 4848546
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A 0.613 0.34% 1.24% -0.44% 1.26% -3.54% -49.72% -38.70% 15 Jun 2020 5919276
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0.95 1.03% 0.05% 0.92% -0.88% 2.35% -5.36% -5.30% 8 Mar 2021 1050613

Provided by Cermati Invest, last update 31 Mei 2024

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASI ISIN MATA UANG KUPON TANGGAL JATUH TEMPO INDIKASI HARGA BELI INDIKASI HARGA JUAL INDIKASI YIELD RATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 98.60 97.60 6.76% BBB
PBS005 IDP000001505 IDR 6.75% 15-Apr-43 100.00 99.00 6.75% BBB
INKP02CCN1 IDA0001183C1 IDR 10.00% 30-Sep-26 101.00 100.00 9.51% idA+
LPPI02ACN1 IDA0001331A0 IDR 10.50% 4-Jul-26 101.00 100.00 9.96% idA
LPPI02BCN1 IDA0001331B8 IDR 11.00% 4-Jul-28 101.70 100.70 10.48% idA

Provided by Cermati Invest, last update 31 Mei 2024

Event Calendar

Monday, 03 June 2024 Previous Consensus Forecast
7:30 AM JP Jibun Bank Manufacturing PMI Final MAY 49.60 50.50 50.50
8:45 AM CN Caixin Manufacturing PMI MAY 51.40 51.50 50.50
11:00 AM ID Inflation Rate YoY MAY 3.00% 2.94% 3.00%
1:00 PM RU S&P Global Manufacturing PMI MAY 54.30   54.00
2:55 PM DE HCOB Manufacturing PMI Final MAY 42.50 45.40 45.40
3:30 PM GB S&P Global Manufacturing PMI Final MAY 49.10 51.30 51.30
8:45 PM US S&P Global Manufacturing PMI Final MAY 50.00 50.90 50.90
9:00 PM US ISM Manufacturing PMI MAY 49.20 49.80 50.00
9:00 PM US ISM Manufacturing Employment MAY 48.60   49.00
Tuesday, 04 June 2024 Previous Consensus Forecast
6:01 AM GB BRC Retail Sales Monitor YoY MAY -4.40% 1.20% 2.80%
2:55 PM DE Unemployed Persons MAY 2.732M   2.88M
2:55 PM DE Unemployment Change MAY 10K 7K 9K
2:55 PM DE Unemployment Rate MAY 5.90% 5.90% 5.90%
9:00 PM US JOLTs Job Openings APR 8.488M 8.35M 8.4M
9:00 PM US Factory Orders MoM APR 1.60% 0.60% 0.70%
9:00 PM US RCM/TIPP Economic Optimism Index JUN 41.80 45.20 43.00
Wednesday, 05 June 2024 Previous Consensus Forecast
3:30 AM US API Crude Oil Stock Change MAY/31 -6.49M    
7:30 AM JP Jibun Bank Services PMI Final MAY 54.30 53.60 53.60
8:45 AM CN Caixin Services PMI MAY 52.50 52.60 52.20
2:55 PM DE HCOB Services PMI Final MAY 53.20 53.90 53.90
3:30 PM GB S&P Global Services PMI Final MAY 55.00 52.90 52.90
7:15 PM US ADP Employment Change MAY 192K 180K 170K
8:45 PM US S&P Global Composite PMI Final MAY 51.30 54.40 54.40
8:45 PM US S&P Global Services PMI Final MAY 51.30 54.80 54.80
9:00 PM US ISM Services PMI MAY 49.40 50.50 51.00
9:30 PM US EIA Crude Oil Stocks Change MAY/31 -4.156M    
9:30 PM US EIA Gasoline Stocks Change MAY/31 2.022M    
11:00 PM RU Unemployment Rate APR 2.70%   2.70%
Thursday, 06 June 2024 Previous Consensus Forecast
8:30 AM JP BoJ Nakamura Speech       
1:00 PM DE Factory Orders MoM APR -0.40% 0.50% 0.40%
3:30 PM GB S&P Global Construction PMI MAY 53 52.5 52.4
7:30 PM US Balance of Trade APR $-69.4B $-69B $-71B
7:30 PM US Exports APR $257.6B   $253B
7:30 PM US Imports APR $327.0B   $324B
7:30 PM US Initial Jobless Claims JUN/01 219K 215K 220.0K
Friday, 07 June 2024 Previous Consensus Forecast
10:00 AM CN Balance of Trade MAY $72.35B $71.5B $72.0B
10:00 AM CN Exports YoY MAY 1.50%   4.50%
10:00 AM CN Imports YoY MAY 8.40%   3.20%
11:30 AM IN RBI Interest Rate Decision 6.50% 6.50% 6.50%
1:00 PM DE Balance of Trade APR €22.3B €25.5B €25.6B
1:00 PM DE Exports MoM APR 0.90%    
1:00 PM DE Industrial Production MoM APR -0.40% 0.20% 0.30%
1:00 PM GB Halifax House Price Index MoM MAY 0.10% 0.30% 0.20%
1:00 PM GB Halifax House Price Index YoY MAY 1.10%   3.10%
7:30 PM US Non Farm Payrolls MAY 175K 180K 151.0K
7:30 PM US Unemployment Rate MAY 3.90% 3.90% 3.90%
7:30 PM US Average Hourly Earnings MoM MAY 0.20% 0.30% 0.20%
7:30 PM US Average Hourly Earnings YoY 3.90% 3.90% 3.90%
7:30 PM US Participation Rate MAY 62.70%   62.70%
11:00 PM US Fed Cook Speech       

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: