Cermati Invest Weekly Update 23 Desember 2024

Ulasan Pasar

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IHSG -4.65% 6,983.87
ISSI -5.64% 212.33
IDX30 -6.13% 416.13
FTSE Indonesia -5.21% 3,172.81
MSCI Indonesia -5.36% 6,550.77
USD/IDR 1.25% 16,190.00

Provided by Cermati Invest, last update 20 Desember 2024

IHSG & Saham Pekan Ini

IHSG, sejak awal tahun 2024 berada di zona negatif (-)3.97%. Akhir pekan lalu berhasil menutup support gap 6967 bahkan sempat mencatatkan titik terendah semester 2 ini di 6931, meninggalkan beberapa resistance gap di 7107, 7125 dan 7324 yang akan menjadi target terdekat bila IHSG naik. Sedangkan support gap terdekat ada di 7019—7032 dan 6983 yang akan dituju selanjutnya bila tidak berhasil naik.

Masih ada beberapa hari bursa menjelang awal 2025, perkiraan IHSG akan bergerak dalam rentang 6983—7125—7324. Sepertinya IHSG sulit naik mencapai 7378 sebagai window dressing pada penutupan 2024. Salah satu fenomena yang diharapkan para investor dan trader setiap akhir kuartal ataupun akhir tahun. Berikutnya adalah January effect, suatu fenomena yang diharapkan dapat terjadi setiap awal tahun.

Saham, indeks terbaik sepanjang 2024 masih dipegang oleh Pefindo 25 dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dengan sektor sektor terbaiknya: Energi dan Kesehatan. Cyclicals dan Non-Cyclicals walaupun performanya di atas IHSG, tetapi berada di zona negatif.

Pekan ini cermati emiten: ADRO, APIC, BREN, CUAN, CLEAO, ESSA, EXCL, FILM, MTEL, PGAS, SAME, SCMA, SSIA.

Mulai Investasi Saham Sekarang!  

Pergerakan Rupiah

Pekan lalu The Fed mengumumkan 4.5% sebagai suku bunga terakhir 2024 ini, turun 25 basis poin. Sedangkan Bank Indonesia menetapkan 6% sebagai suku bunga terakhir 2024 ini, sehingga dolar menguat dan rupiah tertekan hampir mencapai Rp16.500 pekan lalu. Pekan ini rupiah bergerak di area Rp16.100—Rp16.500.

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD -1.04% 2,620.79
Crude Oil WTI -2.57% 69.46
Palm Oil c3 F -9.64% 4,433.00
Natural Gas -10.40% 2.94
Newcastle Coal -2.56% 127.40
Nickel 0.00% 15,876.00
Tin -1.40% 28,689.00
Copper -1.14% 8,957.00
Aluminium -2.75% 2,543.00
US Soybeans -1.39% 974.50
Silver -3.45% 29.96

Provided by Cermati Invest, last update 20 Desember 2024

Emas

Harga emas dunia terpuruk pada pekan lalu, terutama ketika pengumuman suku bunga The Fed. Data ekonomi sampai akhir tahun 2024, tidak ada yang signifikan, sehingga diperkirakan harga emas akan cenderung sideways dalam area US$2564US$2697.

Pekan ini harga emas murni dan emas digital dalam kisaran Rp1.320.000—Rp1.390.000. Harga emas fisik atau logam mulia biasanya lebih tinggi Rp60.000—Rp100.000 per gramnya.

Mulai Investasi Emas Sekarang!

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones -2.25% 42,840.26
S&P 500 -1.99% 5,930.85
FTSE 100 -2.60% 8,084.61
DAX -2.55% 19,884.75
Nikkei 225 -1.89% 38,723.50
Hang Seng -1.25% 19,720.70
Shanghai -0.70% 3,368.07
KOSPI -3.62% 2,404.15

Provided by Cermati Invest, last update 20 Desember 2024

Reksa Dana & Surat Berharga

Reksa dana, jenis pasar uang lebih stabil dan mudah untuk dicairkan sewaktu waktu tanpa penalti.

Reksa dana pendapatan tetap, terlihat berkurang performanya, mengikuti turunnya suku bunga Bank Indonesia dan Amerika, walau demikian mulai ada beberapa yang menarik dapat dicermati dalam tabel.

Surat berharga, dapat cermati beberapa obligasi yang kami pilihkan dalam tabel.

Beli Obligasi Sekarang!

Kebijakan Bank Sentral Amerika Pengaruhi Kinerja Pasar Keuangan Indonesia

Pasar keuangan Indonesia kompak melemah pada perdagangan pekan lalu setelah bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve dan Bank Indonesia mengumumkan kebijakan moneternya. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Desember 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6.00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5.25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6.75%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, pada Kamis (19/12/2024) dini hari waktu Indonesia, bank sentral Amerika atau The Fed memangkas suku bunganya sebesar 25 basis poin (bps) ke 4.35-4.50%, sesuai ekspektasi pasar. Akan tetapi di balik pemangkasan, bank sentral AS tersebut mengisyaratkan akan lebih hati-hati dalam memangkas suku bunga ke depan. The Fed dalam pernyataan terbarunya menyebutkan bahwa pemangkasan suku bunga acuan (Fed Funds Rate) pada 2025 kemungkinan hanya akan terjadi dua kali, lebih rendah dari proyeksi September yang mencapai 100 basis poin (bps). Nilai tukar rupiah kembali anjlok terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pekan lalu, bahkan sempat sentuh di Rp16.300/US$.

Pada pekan ini, perdagangan pasar keuangan Indonesia hanya berjalan tiga hari saja. Lantaran pada tanggal 25-26 merupakan hari libur Natal dan cuti bersama. Meskipun pasar keuangan RI hanya berjalan tiga hari saja, pasar masih berharap adanya Santa Rally atau fenomena pasar saham di mana ekuitas di pasar maju mengalami efek positif jangka pendek menjelang Natal pada perdagangan pekan ini, mengingat pergerakan IHSG dan juga rupiah sudah terjun cukup dalam sepekan kemarin. Dari tahun ke tahun, fenomena ini menjadi salah satu hal yang menggembirakan bagi investor. Hal tersebut tentu membuat investor memiliki kemungkinan untuk mendapatkan untung jelang tutup tahun. Jika melihat data historis pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama 10 tahun terakhir, momentum Santa Claus rally yang juga bertepatan dengan window dressing membuat probabilitas IHSG ditutup hijau sangat dominan, peluangnya mencapai 90%. Adapun sejumlah teori mengapa Santa Claus rally bisa terjadi, mulai dari pertimbangan pajak hingga investor yang membeli saham dengan bonus liburan mereka. Rally-nya pasar saham di akhir tahun biasanya disebabkan adanya optimisme bullish yakni kondisi pasar yang ditunjukkan dengan kepercayaan investor, serta ekspektasi yang kuat mengenai hasil yang maksimal pada periode waktu tertentu.

loader

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024 (YtD)

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Insight Money Syariah 1629.00 0.49% 1.47% 3.03% 5.66% 5.87% 16.29% 62.90% 30 Sep 2015 134.63 B
Insight Retail Cash Fund 1575.34 0.49% 1.48% 3.34% 5.42% 5.58% 14.71% 57.53% 13 Apr 2018 4.08 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1501.98 0.46% 1.38% 2.74% 5.28% 5.47% 14.12% 50.20% 23 Dec 2016 702.49 B
TRIM Kas 2 Kelas A 1892.96 0.43% 1.32% 2.67% 5.00% 5.17% 13.58% 89.30% 8 Apr 2008 3.25 T
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1202.73 0.42% 1.30% 2.59% 5.11% 5.28% 12.62% 20.27% 12 Jul 2016 478.61 B
BRI Seruni Pasar Uang III 1754.57 0.42% 1.34% 2.82% 5.24% 5.38% 12.52% 75.46% 16 Feb 2010 1.51 T
HPAM Ultima Money Market 1607.63 0.42% 1.34% 2.71% 4.98% 5.16% 14.28% 60.76% 10 Jun 2015 972.78 B
Syailendra Dana Kas 1681.08 0.42% 1.26% 2.53% 4.82% 5.01% 13.54% 68.11% 12 Jun 2015 2.57 T
Trimegah Kas Syariah 1423.49 0.42% 1.30% 2.64% 5.11% 5.30% 13.72% 42.35% 30 Dec 2016 1.53 T
Cipta Dana Cash 1704.02 0.41% 1.29% 2.64% 5.24% 5.50% 14.78% 70.40% 8 Jun 2015 213.36 B
Bahana Dana Likuid Kelas G 1865.30 0.39% 1.25% 2.48% 4.66% 4.83% 11.27% 86.53% 27 May 1997 3.84 T
Sequis Liquid Prima 1431.45 0.39% 1.19% 2.38% 4.59% 4.76% 11.58% 43.15% 8 Sep 2016 123.60 B
Batavia Dana Kas Maxima 1790.34 0.38% 1.13% 2.29% 4.38% 4.54% 10.99% 79.03% 20 Feb 2007 11.94 T
Danakita Stabil Pasar Uang 1607.04 0.38% 1.20% 2.45% 4.68% 4.87% 13.25% 60.70% 10 Sep 2015 88.33 B
BNI-AM Dana Likuid Kelas A 1895.88 0.35% 1.12% 2.27% 4.23% 4.31% 11.01% 89.59% 27 Dec 2012 275.21 B
BRI Seruni Pasar Uang Syariah 1327.53 0.23% 1.09% 2.51% 5.12% 5.32% 12.83% 32.75% 19 Jul 2018 353.57 B
UOBAM ESG Pasar Uang Indonesia 1135.63 0.21% 0.88% 2.23% 4.46% 4.66% 9.77% 13.56% 9 Oct 2020 209.45 B

Provided by Cermati Invest, last update 20 Desember 2024

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional 1026.93 1.96% 1.87% 0.49% 3.70% 3.44% 3.84% 2.69% 12 Jan 2021 120.76 B
Insight Renewable Energy Fund 2287.69 0.82% 2.36% 4.11% 7.27% 7.53% 19.98% 128.77% 22 Jun 2011 1.25 T
Insight Haji Syariah 5050.51 0.63% 1.99% 4.17% 7.23% 7.45% 23.05% 405.05% 13 Jan 2005 1.97 T
TRIM Dana Tetap 2 Kelas A 3212.10 0.14% 1.27% 3.66% 5.96% 6.14% 15.04% 221.21% 13 May 2008 871.31 B
Bahana Obligasi Ganesha Kelas D 996.21 0.11% 0.64% 2.22% 1.39% 1.70% 0.82% -0.38% 26 Oct 2020 320.03 B
Trimegah Fixed Income Plan 1161.48 0.11% 0.23% 1.58% 2.59% 1.73% 5.67% 16.15% 23 May 2019 1.90 T
SAM Sukuk Syariah Sejahtera 2427.81 -0.27% -1.35% 0.11% 0.52% -0.66% -1.96% 142.78% 29 Oct 1997 47.36 B
HPAM Government Bond 1590.85 -0.44% -1.67% 3.39% 2.80% 3.03% 12.30% 59.09% 18 May 2016 21.68 B

Provided by Cermati Invest, last update 20 Desember 2024

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
TRIM Syariah Berimbang 3243.69 -0.08% -1.27% 11.18% 6.52% 7.90% 8.80% 224.37% 27 Dec 2006 22.18 B
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1754.25 -1.76% -4.73% 9.06% 2.08% 3.52% 5.15% 75.43% 28 Dec 2018 260.24 B
TRIM Kombinasi 2 2657.49 -1.80% -5.28% 6.71% 0.10% 1.50% 2.78% 165.75% 10 Nov 2006 27.11 B
Setiabudi Dana Campuran 1414.43 -2.86% -7.09% 3.70% 4.48% 6.35% 28.53% 41.44% 25 Sep 2017 84.79 B
HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A 1897.05 -3.13% -8.29% 11.01% 8.41% 8.89% 11.33% 89.71% 2 Mar 2011 84.79 B

Provided by Cermati Invest, last update 20 Desember 2024

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
SAM Indonesian Equity Fund 2273.41 0.33% -5.07% 5.31% -2.12% -0.84% 15.76% 127.34% 18 Oct 2011 980.51 B
Syailendra Equity Opportunity Fund 3967.63 -0.68% -7.53% 4.94% -3.39% -1.93% 2.82% 296.76% 7 Jun 2007 159.85 B
TRIM Kapital Plus 4305.22 -1.22% -5.81% 7.10% -2.37% -0.97% 13.48% 330.52% 18 Apr 2008 407.82 B
TRIM Syariah Saham 1774.57 -2.33% -4.77% 8.93% -2.79% -1.54% -4.79% 77.46% 27 Dec 2006 105.75 B
HPAM Ultima Ekuitas 1 2662.04 -2.42% -15.16% -1.68% -2.65% -2.59% 14.43% 166.20% 2 Nov 2009 767.69 B
Batavia Dana Saham Syariah 1590.85 -2.52% -5.98% 5.92% -6.25% -4.92% -7.62% 59.09% 19 Jul 2007 144.05 B
TRIM Kapital 10584.60 -2.59% -9.11% -2.26% -12.08% -10.85% 0.02% 958.46% 19 Mar 1997 330.12 B
Cipta Saham Unggulan 2828.64 -2.81% -6.33% 7.52% -3.47% -1.68% 17.83% 182.86% 4 Dec 2018 44.15 B
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 1905.66 -3.08% -11.50% 3.78% 15.93% 15.52% 90.27% 90.57% 20 Jan 2020 1.70 T
Principal Total Return Equity Fund Kelas O 3051.99 -4.13% -10.67% 0.90% -8.26% -6.71% -13.30% 205.20% 1 Jul 2005 25.66 B
Cipta Saham Unggulan Syariah 2211.12 -4.18% -8.54% 11.51% -5.57% -4.01% 2.82% 121.11% 5 Sep 2018 16.62 B
Batavia Dana Saham 59100.35 -4.19% -11.20% 0.07% -7.75% -6.26% 0.29% 5810.04% 16 Dec 1996 2.00 T
Batavia Dana Saham Optimal 3007.32 -4.29% -10.55% 2.13% -7.44% -6.01% 2.26% 200.73% 19 Oct 2006 305.01 B
Cipta Rencana Cerdas 16350.03 -5.17% -12.56% 2.90% -8.11% -6.57% 0.73% 1535% 9 Jul 1999 75.94 B
Bahana Primavera Plus 11313.89 -8.58% -15.52% -7.79% -13.75% -11.64% -14.34% 1031.39% 27 May 1997 51.69 B

Provided by Cermati Invest, last update 20 Desember 2024

                Inception  
Reksa Dana USD NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Batavia Technology Sharia Equity USD 1.1703 1.24% 2.78% 1.17% 21.50% 17.80% - 17.03% 16 Feb 2022 76.09 M
STAR Fixed Income Dollar 1.0274 0.31% 0.99% 2.70% 5.37% 5.48% -8.10% 2.74% 10 Jul 2017 10.02 M
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A 0.6162 -0.10% 6.10% -4.07% 1.78% 2.55% -38.16% -38.38% 15 Jun 2020 5.28 M
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0.9574 -0.35% -2.85% 0.42% 0.21% 0.42% -2.86% -4.26% 8 Mar 2021 1.38 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 0.9471 -0.43% -2.83% -8.17% -0.42% 1.57% -23.57% -5.29% 28 Oct 2016 2.85 M
Batavia USD Bond Fund 1.0231 -0.70% -3.42% -1.02% -1.58% -1.43% - 2.31% 18 Oct 2022 21.55 M
Batavia Global ESG Sharia Equity USD 1.1565 -1.56% -3.94% 1.15% 3.61% 3.29% 7.09% 15.65% 27 Jan 2021 13.22 M

Provided by Cermati Invest, last update 20 Desember 2024

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASI ISIN MATA UANG KUPON TANGGAL JATUH TEMPO INDIKASI HARGA BELI INDIKASI HARGA JUAL INDIKASI YIELD RATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 97.85 96.85 6.93% BBB
FR0097 IDG000020900 IDR 7.13% 15-Jun-43 100.75 99.75 7.05% BBB
PBS005 IDP000001505 IDR 6.75% 15-Apr-43 99.3 98.3 6.82% BBB
INKP01CCN1 IDA0001069C2 IDR 11.00% 5-Jun-25 101.5 100.5 7.69% idA+
LPPI02ACN1 IDA0001331A0 IDR 10.50% 4-Jul-26 101.25 100.25 9.75% idA

Provided by Cermati Invest, last update 20 Desember 2024

Event Calendar

Monday, 23 December 2024 Previous Consensus Forecast
2:00 PM GB Current Account Q3 £-28.4B £-24.1B £ -23.8B
2:00 PM GB GDP Growth Rate QoQ Final Q3 0.50% 0.10% 0.10%
2:00 PM GB GDP Growth Rate YoY Final Q3 0.70% 1.00% 1.00%
8:30 PM US Chicago Fed National Activity Index NOV -0.40   -0.10
10:00 PM US CB Consumer Confidence DEC 111.70 113.00 112.40
Tuesday, 24 December 2024 Previous Consensus Forecast
6:50 AM JP BoJ Monetary Policy Meeting Minutes      
8:30 PM US Durable Goods Orders MoM NOV 0.20% -0.40% -0.20%
8:30 PM US Durable Goods Orders Ex Transp MoM NOV 0.10% 0.30% 0.20%
10:00 PM US New Home Sales NOV 0.61M 0.65M 0.66M
10:00 PM US New Home Sales MoM NOV -17.30%   8.20%
Wednesday, 25 December 2024 Previous Consensus Forecast
4:30 AM US API Crude Oil Stock Change DEC/20 -4.7M    
           
           
Thursday, 26 December 2024 Previous Consensus Forecast
12:00 PM JP Housing Starts YoY NOV -2.90% -0.40%  
8:30 PM US Initial Jobless Claims DEC/21 220K 218K 223K
11:00 PM US EIA Crude Oil Stocks Change DEC/20 -0.934M -1.6M  
11:00 PM US EIA Gasoline Stocks Change DEC/20 2.348M    
Friday, 27 December 2024 Previous Consensus Forecast
6:30 AM JP Unemployment Rate NOV 2.50% 2.50% 2.50%
6:50 AM JP BoJ Summary of Opinions      
6:50 AM JP Industrial Production MoM Prel NOV 3.00% -3.40% -0.50%
6:50 AM JP Retail Sales YoY NOV 1.60% 1.70% 1.30%
8:30 PM US Goods Trade Balance Adv NOV $-99.08B $-100.9B $-94.0B
8:30 PM US Retail Inventories Ex Autos MoM Adv NOV 0.10%   0.00%
8:30 PM US Wholesale Inventories MoM Adv NOV 0.20% 0.30% 0.10%
9:00 PM US S&P/Case-Shiller Home Price MoM OCT -0.30%   -0.20%
9:00 PM US S&P/Case-Shiller Home Price YoY OCT 4.60%   4.40%
11:00 PM RU Unemployment Rate NOV 2.30% 2.30% 2.30%

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: