Cermati Invest Weekly Update 4 November 2024

Ulasan Pasar

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IHSG -2.46% 7,505.26
LQ45 -3.25% 912.61
IDX30 -3.62% 469.45
FTSE Indonesia -3.30% 3,514.69
MSCI Indonesia -3.45% 7,268.67
USD/IDR 0.51% 15,715.00

Provided by Cermati Invest, last update 1 November 2024

IHSG & Saham Pekan Ini

IHSG, turun 7 hari berturut-turut (-) 4.099% dari 7805 ke 7485. Sesuai perkiraan sebelumnya bahwa IHSG menuju kisaran 7500 menjelang pemilu Amerika Serikat pada 5 November 2024 (pekan ini). Tetapi masih ada 1 support gap di 7366 yang belum tertutup. Batas support krusial IHSG sementara sampai tanggal pelantikan Presiden & Wakil Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025 ada di 7378.

Tunggu rupiah menguat signifikan dan arus dana masuk kembali, biasanya IHSG akan berhenti koreksi dan mulai rebound menuju 8055 dan 81928198 dengan sektor Perbankan yang menjadi leadernya.

Saham, sejak 19 Juni 2024, beberapa indeks konstituen memiliki performa lebih tinggi dari IHSG. Indeks konstituen yang dimaksud adalah Pefindo25, Bank15, MNC36, IDX30, dan BI27.

Dari sisi sektornya, yang masih menjaga IHSG adalah Teknologi dan Cyclicals, lalu sektor Transportasi, Energi, Industri, dan Perbankan.

Beberapa saham yang dapat dicermati pekan ini: ENRG, MTDL, BRMS, TAPG, PTRO.

Mulai Investasi Saham Sekarang!  

Pergerakan Rupiah

Sejak 21 Oktober 2024 rupiah dari Rp15.400 masih terus melemah ke arah Rp15.875—Rp15.950, menanti pengumuman suku bunga The Fed di November 2024. Penguatan rupiah dapat saja terjadi setelah pemilu Amerika pekan ini, terbatas pada Rp15.500.

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD -0.46% 2,735.16
Crude Oil WTI -3.19% 69.49
Palm Oil c3 F 7.32% 4,868.00
Natural Gas 4.02% 2.66
Newcastle Coal -0.66% 143.95
Nickel -0.98% 15,984.00
Tin -0.36% 31,213.00
Copper -0.24% 9,550.00
Aluminium -2.62% 2,605.00
US Soybeans -0.38% 993.75
Silver -2.79% 32.68

Provided by Cermati Invest, last update 1 November 2024

Emas

All time high emas dunia pada pekan lalu di sekitar US$2790 per troy ounce, pekan ini emas dunia diharapkan ada koreksi walau sedikit, minimal ke arah US$2692, sebelum naik menuju US$2809. Ke depannya emas masih akan bergerak lebih tinggi menuju US$2936 per troy ounce.

Dalam rupiah, harga emas sempat naik ke Rp1.410.000 per gram dan mencatatkannya sebagai angka tertinggi baru pada pekan lalu. Pekan ini seperti halnya emas dunia, emas dalam negeri juga diharapkan turun dulu ke Rp1.342.000. Ini adalah kisaran harga emas digital, sedangkan harga emas fisik atau logam mulia biasanya lebih tinggi Rp100.000 per gramnya.

Mulai Investasi Emas Sekarang!

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones -0.15% 42,052.19
S&P 500 -1.37% 5,728.80
FTSE 100 -0.87% 8,177.15
DAX -1.07% 19,254.97
Nikkei 225 0.25% 38,009.50
Hang Seng -0.41% 20,506.43
Shanghai -0.84% 3,272.01
KOSPI -1.58% 2,542.36

Provided by Cermati Invest, last update 1 November 2024

Reksa Dana & Surat Berharga

Reksa dana, jenis pasar uang untuk sementara jadi pilihan terbaik pekan ini, menunggu IHSG rebound, walau profitnya kecil tetapi stabil naik setiap hari. Selain reksa dana pasar uang, dapat juga mengamati reksa dana berbasis indeks Pefindo25, MNC36, IDX30, dan BI27.

Bila ingin membeli obligasi, surat utang atau pendapatan tetap, dapat cermati tabel surat utang atau obligasi yang kami pilihkan untukmu.

Jangan lupa, pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel yang terakhir di 2024, yakni Sukuk Tabungan seri ST013. Berdasarkan jadwal, penerbitan akan dilakukan pada 8 November 2024. Jadi, siap-siap untuk membelinya jika ingin mendapat imbal hasil menarik di tengah tren penurunan suku bunga acuan saat ini.

Bingung cari investasi Reksa Dana yang aman dan menguntungkan? Cermati solusinya!

Mulai Berinvestasi Sekarang!  

Rilis Inflasi Indonesia dan Sentimen Luar Negeri Pengaruhi Pergerakan Pasar Investasi

Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa tingkat inflasi tahunan Indonesia pada Oktober 2024 sebesar 1.71%, menurun sedikit dari realisasi bulan sebelumnya sebesar 1.84%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 2.35% dan memberikan andil 0.67% terhadap inflasi umum. Selain itu pendorong inflasi Oktober 2024 yakni karena pemerintah telah menunda pengenaan cukai pada plastik dan minuman kemasan berpemanis untuk mendukung daya beli konsumen dan pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi harga energi global, yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah, diperkirakan akan diimbangi oleh potensi penurunan permintaan global, yang dipimpin oleh China. Sementara pada 2025 sendiri, inflasi diperkirakan mengalami kenaikan karena pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menaikkan cukai pada minuman kemasan berpemanis.

Nilai tukar rupiah pada perdagangan pekan lalu di Jumat (1/11) ditutup dilevel Rp15.715/US$ melemah 0.51% dalam sepekan. Rupiah yang bergerak volatil akhir-akhir ini ditengarai tekanan yang tinggi dari perkasanya indeks dolar AS (DXY). Dolar AS yang makin menguat menunjukkan sikap pelaku pasar yang memilih aset konservatif atau safe haven di tengah ketidakpastian menjelang pemilu Amerika Serikat dan pengumuman kebijakan moneter Bank Sentral Amerika atau The Fed pada 7 November mendatang.

Dari China, PMI Manufaktur Umum Caixin menunjukkan kenaikan menjadi 50,3 pada Oktober 2024, dari sebelumnya 49,3 pada bulan September, melampaui perkiraan pasar sebesar 49,7. Angka ini menandakan kembalinya ekspansi aktivitas pabrik setelah pemerintah meluncurkan serangkaian langkah stimulus pada akhir September. Pemerintah China sedang mempertimbangkan persetujuan penerbitan utang baru senilai lebih dari 10 triliun yuan (US$ 1,4 triliun) dalam beberapa tahun mendatang. Langkah ini dilakukan sebagai upaya membangkitkan ekonomi yang rapuh akibat penurunan berkelanjutan di sektor properti dan rekor rendahnya tingkat kepercayaan konsumen, yang terus menghambat pemulihan ekonomi negara tersebut.

loader

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024 (YtD)

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
HPAM Ultima Money Market 1596.9556 0.51% 1.40% 2.68% 4.29% 5.13% 14.20% 59.70% 10 Jun 2015 803.34 B
BRI Seruni Pasar Uang Syariah 1321.272 0.50% 1.45% 2.80% 4.63% 5.83% 12.71% 32.13% 19 Jul 2018 124.72 B
Insight Retail Cash Fund 1562.7862 0.50% 1.48% 3.26% 4.58% 5.30% 14.50% 56.28% 13 Apr 2018 11.55 B
Insight Money Syariah 1616.2528 0.49% 1.51% 3.06% 4.84% 5.77% 16.16% 61.63% 30 Sep 2015 132.76 B
Cipta Dana Cash 1692.36 0.46% 1.29% 2.72% 4.52% 5.50% 14.62% 69.24% 8 Jun 2015 240.91 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1490.8594 0.46% 1.37% 2.73% 4.50% 5.41% 13.82% 49.09% 23 Dec 2016 718.88 B
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1194.48 0.45% 1.34% 2.59% 4.38% 5.17% 12.25% 19.45% 12 Jul 2016 385.01 B
BRI Seruni Pasar Uang III 1742.4562 0.45% 1.42% 2.87% 4.52% 5.27% 12.20% 74.25% 16 Feb 2010 1.38 T
Trimegah Kas Syariah 1413.6694 0.45% 1.33% 2.65% 4.38% 5.25% 13.46% 41.37% 30 Dec 2016 1.41 T
TRIM Kas 2 Kelas A 1879.6192 0.44% 1.34% 2.66% 4.26% 5.05% 13.35% 87.96% 8 Apr 2008 3.56 T
Syailendra Dana Kas 1669.7762 0.43% 1.26% 2.51% 4.12% 4.98% 13.33% 66.98% 12 Jun 2015 2.37 T

Provided by Cermati Invest, last update 1 November 2024

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Insight Renewable Energy Fund 2257.4638 0.72% 1.94% 3.68% 5.85% 6.95% 19.66% 125.75% 22 Jun 2011 1.06 T
Insight Haji Syariah 4999.2034 0.63% 2.30% 4.06% 6.14% 7.16% 22.89% 399.92% 13 Jan 2005 1.81 T
TRIM Dana Tetap 2 Kelas A 3198.96 0.51% 2.32% 4.27% 5.53% 6.19% 15.52% 219.90% 13 May 2008 923.27 B
Trimegah Fixed Income Plan 1157.1517 0.51% 1.31% 2.16% 2.20% 1.79% 6.28% 15.72% 23 May 2019 2.06 T
Bahana Obligasi Ganesha Kelas D 996.76 0.28% 2.01% 2.15% 1.44% 2.33% 0.46% -0.32% 26 Oct 2020 345.34 B
HPAM Government Bond 1603.2574 -0.52% 2.09% 5.50% 3.60% 7.46% 13.11% 60.33% 18 May 2016 17.10 B
Danakita Obligasi Negara 1111.87 -0.60% 1.29% 3.92% 3.18% 6.33% 8.68% 11.19% 26 Mar 2021 56.41 B
Cipta Bond 1803.95 -1.05% 1.19% 4.62% 2.97% 6.72% 9.33% 80.40% 2 Jan 2019 23.35 B
BRI Melati Pendapatan Utama 1873.76 -1.09% 1.42% 3.99% 2.50% 6.56% 8.95% 87.38% 27 Sep 2012 51.43 B
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A 1731.25 -1.39% 1.02% 4.08% 2.30% 6.01% 10.37% 73.13% 16 Mar 2015 130.02 B
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap 1362.9552 -1.58% 1.31% 4.54% 2.38% 6.78% 11.24% 36.30% 25 Feb 2019 11.43 B

Provided by Cermati Invest, last update 1 November 2024

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
HPAM Flexi Plus 2006.2524 -1.56% 5.91% 13.05% 14.65% 29.68% 11.06% 100.63% 2 Mar 2011 90.10 B
Setiabudi Dana Campuran 1493.0143 -1.77% 3.23% 7.32% 10.29% 13.33% 33.31% 49.30% 25 Sep 2017 75.20 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3330.25 -1.27% 0.66% 5.19% 7.85% 11.50% 4.08% 233.03% 22 Apr 2008 79.28 B
TRIM Kombinasi 2 2892.77 -0.15% 8.25% 8.68% 8.96% 11.74% 19.52% 189.28% 10 Nov 2006 36.14 B
TRIM Syariah Berimbang 3424.25 0.59% 10.92% 11.79% 12.45% 15.43% 18.30% 242.43% 27 Dec 2006 17.79 B
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1908.26 -0.25% 10.55% 10.95% 11.05% 13.57% 23.67% 90.83% 28 Dec 2018 237.50 B

Provided by Cermati Invest, last update 1 November 2024

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Cipta Saham Unggulan 2992.83 1.64% 5.39% 7.13% 2.13% 3.77% 22.93% 199.28% 4 Dec 2018 45.59 B
SAM Indonesian Equity Fund 2353.94 -0.44% 2.71% -0.14% 1.34% 12.99% 15.58% 135.39% 18 Oct 2011 1.02 T
TRIM Kapital Plus 4571.49 -0.56% 7.32% 6.12% 3.67% 10.73% 22.30% 357.15% 18 Apr 2008 254.43 B
TRIM Syariah Saham 1922.48 -0.61% 10.97% 9.33% 5.31% 8.07% 6.17% 92.25% 27 Dec 2006 108.35 B
Cipta Saham Unggulan Syariah 2355.6 -1.06% 6.39% 11.63% 0.60% -0.15% 8.54% 135.56% 5 Sep 2018 18.42 B
BRI Syariah Saham 785.3455 -1.39% 4.34% 8.07% 6.16% 7.26% -10.23% -21.47% 18 Sep 2014 13.72 B
Syailendra Equity Opportunity Fund 4161.08 -2.06% 3.13% 2.77% 1.32% 7.95% 6.89% 316.11% 7 Jun 2007 158.28 B
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A 1629.23 -3.40% 3.37% 5.19% 5.44% 9.62% 15.99% 62.92% 29 Aug 2012 135.98 B
Batavia Dana Saham Optimal 3259.47 -3.89% 2.14% 3.66% 0.32% 7.04% 9.42% 225.95% 19 Oct 2006 276.42 B
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 2053.6709 -4.42% 2.44% 13.93% 24.93% 43.28% 103.01% 105.37% 20 Jan 2020 1.39 T
HPAM Ultima Ekuitas 1 2932.2458 -5.31% 0.74% 1.75% 7.23% 13.13% 21.73% 193.22% 2 Nov 2009 816.73 B

Provided by Cermati Invest, last update 1 November 2024

                Inception  
Reksa Dana USD NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
STAR Fixed Income Dollar 1.0221 0.28% 1.25% 4.43% 4.83% 5.58% -8.20% 2.21% 10 Jul 2017 9.85 M
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0.9672 -1.86% 0.38% 3.19% 1.24% 4.93% -2.31% -3.28% 8 Mar 2021 1.29 M
Batavia USD Bond Fund 1.0393 -1.90% 0.01% 1.66% -0.02% 3.14% - 3.93% 18 Oct 2022 11.27 M
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A 0.6331 -3.58% 7.78% 3.63% 4.58% 10.37% -41.76% -36.69% 15 Jun 2020 5.64 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 0.9806 -4.02% -1.02% 1.59% 3.10% 11.89% -24.81% -1.94% 28 Oct 2016 3.71 M
Batavia Global ESG Sharia Equity USD 1.1467 -4.42% 0.18% 2.52% 2.73% 12.12% 5.97% 14.67% 27 Jan 2021 13.83 M

Provided by Cermati Invest, last update 1 November 2024

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASI ISIN MATA UANG KUPON TANGGAL JATUH TEMPO INDIKASI HARGA BELI INDIKASI HARGA JUAL INDIKASI YIELD RATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 99.65 98.65 6.57% BBB
FR0097 IDG000020900 IDR 7.13% 15-Jun-43 101.9 100.9 6.94% BBB
PBS005 IDP000001505 IDR 6.75% 15-Apr-43 100 99 6.75% BBB
INKP01CCN1 IDA0001069C2 IDR 11.00% 5-Jun-25 101.75 100.75 8.64% idA+
LPPI02ACN1 IDA0001331A0 IDR 10.50% 4-Jul-26 101.25 100.25 9.75% idA

Provided by Cermati Invest, last update 1 November 2024

Event Calendar

Monday, 04 November 2024 Previous Consensus Forecast
3:55 PM DE Final PMI Manufaktur HCOB OCT 40.6 42.6 42.6
10:00 PM US Pesanan Pabrik MoM SEP -0.20% -0.40% -0.50%
  CN Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional      
Tuesday, 05 November 2024 Previous Consensus Forecast
6:00 AM KR Tingkat Inflasi (Tahunan) OCT 1.60% 1.40% 1.40%
7:01 AM GB Brc Retail Sale Monitor (Tahunan) OCT 1.70% 1.40% 1.30%
8:45 AM CN Pmi Layanan Caixin OCT 50.3 50.5 50.7
11:00 AM ID Pertumbuhan Ekonomi QoQ Q3 3.79% 1.60% 1.80%
11:00 AM ID Tingkat Pertumbuhan PDB (Tahunan) Q3 5.05% 5.00% 5.00%
4:30 PM GB Final IMP Layanan Global S&P OCT 52.4 51.8 51.8
8:30 PM US Neraca Perdagangan SEP $-70.4B $-71.9B $ -82.0B
8:30 PM US Ekspor SEP $271.8B   $ 264B
8:30 PM US Impor SEP $342.2B   $ 346B
9:45 PM US Final IMP Komposit Global S&P OCT 54.0 54.3 54.3
9:45 PM US Final IMP Layanan Global S&P OCT 55.2 55.3 55.3
10:00 PM US PMI Layanan ISM OCT 54.9 53.3 54.8
  CN Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional      
  US Pemilihan Presiden      
Wednesday, 06 November 2024 Previous Consensus Forecast
1:00 AM US Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 10 Tahun 4.07%    
4:30 AM US Perubahan Stok Minyak Mentah API NOV/01 -0.573M -0.9M  
6:50 AM JP Notulen Rapat Kebijakan Moneter BoJ      
7:30 AM JP PMI Jasa Jibun Bank Final OCT 53.1 49.3 49.3
2:00 PM DE Pesanan Pabrik MoM SEP -5.80% 1.80% 1.40%
3:55 PM DE Final PMI Layanan HCOB OCT 50.6 51.4 51.4
4:30 PM GB PMI Konstruksi Global S&P OCT 57.2 56.0 55.5
10:30 PM US Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA NOV/01 -0.515M    
10:30 PM US Perubahan Persediaan Bensin EIA NOV/01 -2.707M    
  CN Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional      
Thursday, 07 November 2024 Previous Consensus Forecast
1:00 AM US Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 30 Tahun 4.39%    
10:00 AM CN Neraca Perdagangan OCT $81.71B $73.5B $70B
10:00 AM CN Ekspor YoY OCT 2.40%   5.50%
10:00 AM CN Impor YoY OCT 0.30%   -0.30%
2:00 PM DE Neraca Perdagangan SEP €22.5B €24.3B € 18B
2:00 PM DE Ekspor MoM SEP 1.30%    
2:00 PM DE Produksi Industri (Bulanan) SEP 2.90% -1.00% -0.50%
2:00 PM GB Indeks Harga Rumah Halifax MoM OCT 0.30% 0.20% 0.30%
2:00 PM GB Indeks Harga Rumah Halifax YoY OCT 4.70%   2.00%
7:00 PM GB Keputusan Tingkat Suku Bunga BoE 5.00% 4.75% 4.75%
7:00 PM GB Laporan Kebijakan Moneter BoE      
7:00 PM GB BoE - MPC - Memilih - Memotong 1/9 7/9  
7:00 PM GB Pengambilan Suara Kenaikan Suku Bunga oleh Komite Kebijakan Moneter BoE 0/9 0/9  
7:00 PM GB BoE MPC Vote Tidak Berubah 8/9 2/9  
7:00 PM GB Notulen Rapat MPC      
8:30 PM US Klaim Pengangguran Awal NOV/02 216K 222K 221.0K
8:30 PM US Produktivitas Kerja Non-Pertanian QoQ Perkiraan Awal Q3 2.50% 2.30% 2.60%
8:30 PM US Biaya Unit Tenaga Kerja QoQ Perkiraan Awal Q3 0.40% 0.50% 0.30%
10:15 PM GB Pidato Gubernur BoE Bailey       
  CN Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional      
Friday, 08 November 2024 Previous Consensus Forecast
2:00 AM US Keputusan Tingkat Suku Bunga Fed 5.00% 4.75% 4.75%
2:30 AM US Keterangan Pers Fed      
6:00 AM JP Reuters - Tankan - Indeks NOV 7.0   9.0
4:00 PM CN Giro Prel Q3 $54.5B   $60.0B
8:15 PM GB Pidato BoE Pill       
10:00 PM US Sentimen Konsumen Michigan Perkiraan Awal NOV 70.5 70.0 70.6
11:00 PM US Pidato Fed Bowman       
  CN Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional      
Saturday, 09 November 2024 Previous Consensus Forecast
8:30 AM CN Tingkat Inflasi (Tahunan) OCT 0.40% 0.30% 0.60%
8:30 AM CN Tingkat Inflasi (Bulanan) OCT 0.00%   0.10%
8:30 AM CN PPI YoY OCT -2.80% -2.50% -3.00%

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT), Marulitua.com

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: